$浪潮信息(SZ000977)$ ChatGPT现在还能买什么——“服务器龙头”工业富联 &“ChatGPT卖铲者”博睿数据

工业富联

1、云服务器：工业富联是AWS、Azure（OpenAI的算力云）的核心服务器供应商；

2、通信设备：大模型需要采用分布式集群训练，带动交换机、光模块需求，公司通信设备收入占比60%+；

3、估值低：工业富联2022 PE TTM处于10倍以下，上行空间更大。

博睿数据：助力ChatGPT训练和推理降本增效

1、APM助力降本：OpenAI降价90%为后来者设置成本门槛，调用成本将是AI企业核心竞争力，性能管理系统（APM）能帮助AI企业降本，博睿数据2022H1国内APM市场份额第一，达到18.4%；

2、公司方案价值量上升：智算中心相比数据中心架构更复杂，原本分离的监控系统需要整合，将推动价值量上升，有望复制Datadog增长逻辑；

3、运维市场空间打开：Datadog 2017-2022年收入CAGR 75%+，国内智算中心建设带来IT系统复杂度提升，人力运维成本变高，IT运维市场空间有望打开。

[發]博睿数据：AIGC给APM领域带来的投资机遇（来自韭研公社APP）