2016-08-27 14:58
关门抽老千一个逃不掉
关门抽老千一个逃不掉
的确有些诡异,看到文章中:“如果投资国企央企的重组逻辑,你还在看报表,你就输了”我真是笑出来了。
作为老分析师,我评论一下:中国食品这次受到关注,直接原因是这次中粮真的开始重组了!中国食品以前业务多,可口可乐饮料一直盈利5-6个亿,而长城葡萄酒、福临门食用油、巧克力一直不怎么赚钱,甚至还亏损,盈亏相抵加起来,盈利极低,股价低迷。这次上半年卖出亏损的巧克力,还赚了5个多亿,巧克力去年是巨亏1个多亿,毕竟以后不拖累公司盈利了;据26日中金报告,中国食品计划年内还将出售福临门食用油业务,这块收入130多亿的轻资产业务至少可以卖个15-20亿元吧?赔钱的酒庄也要卖掉了…等这些不赚钱的业务,溢价卖掉后,首先净资产上升了(据中金说还有特别分红的可能),更重要的是,中国食品的盈利业务不受抵减了,可口可乐饮料和长城葡萄酒正常化经常性的盈利约6亿元,合EPS在0.20元以上,估值修复到20倍PE,股价就是4元多,而中金确信买入目标为6.5,估计应该还有什么别的事吧[疑问]
卖掉可口可乐可能有短期内拿到一颗金蛋,但失去了会下蛋的母鸡,中粮有另一只母鸡注入不?酒鬼酒?
A股去年被国改坑惨了,等到真的有动作时反而麻木了
这篇文章是从哪看的?
写的非常好