不知信源//@Augustusss:不知信源，分享一下，真假自辨。个人认为可信度蛮高的，里面部分信息可以从其他方面交叉印证。
戴尔带来的服务器放量预期还有一个长链逻辑，英伟达芯片交付周期变短，光模块的配套也要跟上。但是光模块受制于高端光芯片产能，这个去年已经出现过了，后来通过多模解决了一部分缺口。但是，今年服务器出货会超预期，高端光芯片肯定跟不上的，缺口部分可能就要硅光芯片顶上了，硅光进度可能会大超预期。尤其是苹果感受到威胁，也开始all in AI了。这个时候实际上就是在军备竞赛了，成本是要抛在后面的，因为输不起，输了就可能被颠覆。