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(数据来源:同花顺,截至时间:2023.8.29)
海通证券表示,当前消费板块的估值和基金配置已处在历史低位:从估值看,大消费板块的PE(TTM,下同)处于2013年以来54%的历史分位;从机构配置看,23Q2消费板块超配比例下降至7.8个百分点,处于13年以来20%的历史分位。政策催化下消费基本面有望迎来改善,消费是稳增长的重要抓手,7月政治局会议强调扩内需,对资本市场定调积极,若后续消费政策、活跃资本市场相关政策落地,在政策刺激下市场对消费的基本面预期有望扭转,未来一段时间消费的估值及公募基金等机构的持仓有望趋于均衡,前期跌幅较大的消费板块有望迎来反转。
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