如何把握美国大盘成长股投资机会?嘉实美国成长(QDII)投资价值分析

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美股连续上涨,纳斯达克再创历史新高,如何把握美国大盘成长股投资机会?

为大家推荐一直基金:$嘉实美国成长股票(F000043)$ ,长期历史业绩优异。

嘉实美国成长股票型基金是一只QDII-股票型基金,成立于2013年6月14日,现任基金经理为张自力,最新规模约14.9亿元。该基金采用主动的量化投资策略,跟踪罗素1000成长指数,主要投资于市值超过20亿美元的美国大盘股票。

✔ 罗素1000成长指数是由FTSE于1990年12月28日推出的一只指数,反映了美股市场大盘成长股的整体表现,是基于罗素1000指数的一只风格类指数。截至2023年12月31日,罗素1000成长指数共有443只成分股,重配信息技术行业,权重较高的成分股大多为美国科技龙头股票。

✔ 与全球其他主要市场的代表性指数相比,罗素1000指数在长期维度更具优势。而与罗素1000指数相比,罗素1000成长指数的收益弹性更强,在近十年/近五年/近三年/近一年等不同时间维度下,均获取了一定的正超额收益,表现优秀。

长期业绩表现优秀,持有体验较佳

截至2023年12月31日,嘉实美国成长成立至今的收益率达271.8%,年化回报约13.2%,在同类基金(QDII-股票型基金)中排名2/15,长期业绩表现优秀。尤其是2022年,在基准指数(罗素1000成长)下跌的情况下,该基金表现相对较优,仍获取了9.0%的超额收益。

成立以来除2022年外,每一个自然年度均获取了正收益。

嘉实美国成长自成立以来除2022年外,在每一个自然年度均获取了正收益;兼顾收益与风险控制,风险调整后收益表现优秀,追求长期稳健收益。自基金成立后的任意一个交易日,买入并持有3年或5年,获取正收益的概率均为100%,适合长期投资。

大类资产配置:高股票仓位运作,聚焦美国股票市场。

行业配置:重点配置于信息技术等行业(以40%为配置中枢),同时对可选消费、电信服务、医疗保健等行业也进行了一定的配置,与罗素1000成长指数的行业配置情况较为一致。截至2023年四季度末,该基金相对基准指数超配电信服务、金融、原材料和公用事业等行业。

个股选择:持股相对分散,近年来前十大重仓股占比中枢有所上升、持股数量变多;重点配置微软苹果谷歌等高科技龙头股票。

现任基金经理张自力先生为理论物理学博士,具有超10年公募基金投资经验,在美国和中国资本市场拥有超过25年的丰富资产管理经验。现任嘉实基金首席科学家与博士后导师,深耕基本面量化选股,同时将人工智能技术应用于投资中。自嘉实美国成长成立起即担任该基金的基金经理,任期收益在同期同类基金中排名第一,曾多次获得明星基金奖和英华奖等奖项。

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