睡好觉做好梦

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回复@用户3079462954: 长期来看液态奶有少许提价权，面对消费量缓慢萎缩也有不错的抵抗能力。//@用户3079462954:回复@睡好觉做好梦:哪一项数据说明液态奶行业在衰退？读将过去三年乳企的营收汇总对比，逐年上升的。专业机构分析师，及乳企年报都预测今后液态奶需求还会逐步上升？为啥，我国农村喝...

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回复@用户3079462954: 是的，短期几年内可能增长，长期消费量看衰，一二线城市已有衰退态势。美日液态奶消费量趋势长期都是萎缩，液态奶在面临人均收入提升后观念转为热量偏高、口味一般的衰退趋势。日本还有学生奶的的政策扶持，仍未抵御住衰退之势。 查看图片

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回复@长期理性: 是的，很有可能，但有风险。目前出生率下降使婴幼儿奶粉市场需求量萎缩。目前成人奶粉需求量还在增长，增长因素有老龄化和小康生活补充营养，但未来人均gdp提高会出现高营养产品转变为热量炸弹的观念转变，也有衰退风险。奶粉行业需求量可能下降，但是奶粉可以提价，行业规模也可能...

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长期大趋势下，液态奶行业衰退，奶粉行业衰退，冷饮行业过几年衰退，传统渠道也在衰退。奶酪行业长期增长空间大，但短期市场萎缩，伊利23年市占率第四名还凑合，奶酪业务是伊利增量之一。伊刻活泉的矿泉水、现泡茶也是伊利增量。发展新渠道也是伊利的增量。出海也是伊利增量。伊利过去积累的竞争优...

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回复@capden: 确实是，养殖行业周期波动太大了。过几年如果圣农预制菜业务再扩张几倍，可能会稳定一些。//@capden:回复@睡好觉做好梦:养殖要稳定挣钱实在太难了。

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回复@小马过河的股市: 我看到了一个茁壮成长的预制菜企业//@小马过河的股市:回复@睡好觉做好梦:30天一茬鸡能有多大机会

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回复@管理员权限: 超长期视角下的估值，估值时无视周期。//@管理员权限:回复@睡好觉做好梦:谁给你的勇气24年8亿？今年半年报亏损，下半年根本看不到涨价的希望，祖代父母代十年高位

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最近看上一家企业，挺有意思的鸡肉行业的企业。多年秘密育种憋了个大招，被迫公布时种鸡水平干到了世界前列。养殖规模约占全国10%，养殖成本在行业前列。预制菜说干就干，短短几年干到了国内鸡肉预制菜行业市占率第一。
毛毛估一下，然后建点仓位。
家禽饲养加工板块，23年营收105亿，长期...

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2组2023年度国内的数据（引自华经情报网）：
常温酸奶：行业规模461亿，伊利市占率57%，蒙牛市占率26%
低温酸奶：行业规模563亿，伊利市占率13%，蒙牛市占率23%
美国过去40余年乳制品行业各子行业演变趋势，如下图（引自国泰君安）
$伊利股份(SH600887)$ $蒙牛乳业(02319)$

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