地产投资周报摘要（REIToWin Weekly)
交易信息
领展27亿完成七宝万科50%权益收购
福晟国际让价40%出售香港资产
卓越商企服务收购北京世纪财富中心物管公司
行业资讯
蛋壳公寓被纽交所除牌
金科计划自持商业资产200亿
融资简讯
KKR完成亚洲史上最大PE基金募集
郑志刚SPAC公司正式在美递交招股书
万达商管拟发行10亿元以内中期票据
陕西首单国企CMBS发行
金鹰商贸与银团订立融资协议
2021-04-08
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交易信息
领展27亿完成七宝万科50%权益收购
领展房地产投资信托基金发布公告称，已于2021年4月2日完成收购中国物业七宝万科广场50%权益，进而拥有该物业的良好可销售法定及实益业权。
报告显示，于估值日，该物业估值为65.8亿元。但根据双方的间已协定的负数人民币8.555亿元估计经调整资产净值调整后的议定物业价值，买方须支付的初步代价为27.723亿元。
根据公告，于2020年末，七宝万科广场可租用净面积为8.95万平方米，已订立306份租约，零售收入约为每月2901.23万元及其他收入每月374.04万元（包括泊车费每月127.21万元）。（来源：中华网财经）
福晟国际让价40%出售香港资产
福晟国际于3月29日宣布短暂停牌，随即有市场消息指出，福晟持有的香港九龙湾企业广场3期多层楼面，以约7.9亿元售出。
该批楼面包括41、43、45、47及49楼全层，连6个车位、3个广告招牌位等，面积近8万平方呎，曾由思捷环球持有作为总部，2017年由福晟以约13.3亿元承接，若交易属实，新成交价将较之账面亏损约5.4亿元（40.6%），或为近年蚀让幅度最大的商厦易手个案。（来源：香港01）
卓越商企服务收购北京世纪财富中心物管公司
卓越商企服务4月6日发布公告称，拟收购北京市环球财富物业管理有限公司75%股权，代价2.25亿元，将动用全球发售的所得款项净额以现金拨付，该笔款项被分配用于策略性收购及投资。
北京市环球财富物业管理有限公司主要管理北京市东三环附近地标性办公大楼内的大型商业物业管理项目，截至2020年12月31日止年度的未经审核除税后纯利约人民币2832万元，市盈率10.59。根据协议，目标公司所管理的物业管理项目在接下来5年均有最低收入的保证，上述做出保证及担保的众人需对未完成的业绩做出补偿，补足款项。（来源：中华网财经）
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行业资讯
蛋壳公寓被纽交所除牌
4月6日晚，纽交所宣布已决定启动程序，将蛋壳公寓摘牌。
2020年1月17日，蛋壳以股票代码“DNK”，成为2020年登陆纽交所的第一只中概股，按发行价，市值27.4亿美元。今年2月和3月，纽交所监管局曾宣布，蛋壳公寓未能及时、充分和准确地向其股东和投资公众披露信息，以及未在指定期限内提供半年度财务信息。
3月15日，纽交所监管局暂停了蛋壳公寓ADS交易，截至该日市值跌幅超过80%。（来源： 每日经济新闻）
金科计划自持商业资产200亿
4月7日，金科股份举行2020年度业绩说明会，董事长周达指出，公司目前已经定型社区型商业综合体、城市型商业综合体两条产品线，计划在2021年新增优质商业项目不少于6个。
在发展模式上，将更加注重持有经营业务，由开发销售模式向持有经营模式进行转型；在业务选择上，形成传统地产与“地产+”业务的双向发展与赋能，计划到2025年，优质商业资产持有规模预计达到200亿元，产业资产持有规模预计达到100亿元。
2020年，金科成立商管公司，已于去年上半年收购包括重庆、昆明、宁波三个爱琴海在内的商业物业。同时，金科股份拟发行2021年度第二期超短期融资券，发行金额8亿元，发行期限260天。（来源：乐居财经）
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融资简讯
KKR完成亚洲史上最大PE基金募集
4月6日，KKR宣布已完成KKR亚洲四期基金（KKR Asian Fund IV）的募集，募资总额150亿美元（约合人民币980亿元），成为亚洲史上最大的一只PE基金，将专注于亚太地区私募股权投资。其中，KKR通过公司自有资金和员工跟投，向该基金投入大约13亿美元。
KKR表示，“随着亚洲四期基金募集完成，KKR将关注由消费升级和城市化趋势带来的机遇，以及资产剥离、分拆、整合等产生于企业业务优化需求的投资机会。” 截至2020年12月31日，其资产管理规模已高达2520亿美元（约合人民币1.65万亿元）。（来源：投中网）
郑志刚SPAC公司正式在美递交招股书
日前，新世界发展副主席兼行政总裁郑志刚成立的SPAC公司Artisan Acquisition Corp.正式向美国证券交易委员会（SEC）递交招股书，计划以“ARTAU”为证券代码在纳斯达克交易所挂牌上市。
ARTAU计划筹集3亿美元，目前有意在全球寻找目标市场，关注高增长的医疗保健、消费和技术领域行业，同时关注大中华区的机会。Aspex Master Fund和Pacific Alliance Asia Opportunity为锚定投资者，据称认购了认购6000万美元股份，瑞士信贷和瑞银则担任联席账簿管理人。（来源：IPO早知道）
万达商管拟发行10亿元以内中期票据
大连万达商业管理集团股份有限公司拟发行2021年度第二期中期票据，注册金额为51亿元，本期发行金额为不超过人民币10亿元，发行期限为2+1年，利率未定。债券发行日为4月9日，起息日和缴款日为4月12日，募资拟全部用于偿还大连万达商业地产股份有限公司2016年度第二期中期票据16 大连万达 MTN002。（来源：资本邦）
陕西首单国企CMBS发行
4月7日，由陕投集团下属子公司“陕西金泰恒业房地产有限公司”作为原始权益人，向深圳证券交易所申请发行的“西部证券-上海晶耀前滩广场资产支持专项计划”成功设立，标志着陕西省首单国企CMBS暨陕西投资集团有限公司首单ABS产品正式成立。
底层资产为金泰恒业拥有的上海浦东新区前滩板块办公物业，发行规模合计12.70亿元，其中优先级资产支持证券规模12.00亿元，票面利率4.39%；发行期限为12年（3+3+3+3）年。（来源：央广网）
金鹰商贸与银团订立融资协议
4月8日，金鹰商贸集团发布公告称，已由（其中包括）金鹰贸易（公司的间接全资附属公司）作为借款人，公司及其若干附属公司作为担保人，以及一个由银行组成的银团作为贷款人订立的融资协议，该银团向金鹰贸易提供金额达420.0百万美元及1,408.0百万港元之双货币三年期贷款融资，该融资须于2024年4月5日到期悉数偿还。
据悉，该融资将悉数偿还集团须于2021年4月12日到期悉数偿还剩馀金额为377.0百万美元及1,561.5百万港元之双货币三年期贷款，以及支付集团的一般公司资金需要。（来源：观点地产网）
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