06-07 21:14
计算器按天上去了,下周继续跌,有专家说毛利1*%
乐庭内部线:中性预期下,安费诺委外产能30~40亿元,考虑到224G竞争格局以LTK 80%市占率对应24~32亿收入,每米成本预期4.5~6RMB左右,售价在14~18RMB左右,则LTK乐庭净利率40%~52.5%+,对应9.6~16.8亿+利润。外部线:暂时B系列服务器112G速率对应CX7网卡,800G光模块或者铜缆,LTK112G铜缆市占率极高。预计年底会升级为224G对应CX8网卡和1.6T光模块(铜缆),市场竞争格局将再优化。乐庭柜外线占比在安费诺35%左右,现在的产值是柜内线的5倍,差不多柜内线3W,柜外线有17W,(将来不一定);柜外线毛利一般20%,净利润10%,虽然没有超额利润,单随着行业的景气发展,有一定增速没有问题。
业绩估算:一、传统主业24年9-10亿利润;25年假设主业10-11亿利润,则上述GB200服务器柜内线+柜外线预期贡献12~21亿+利润;二、华为的铜缆连接器采购华丰(乐庭供货一半线材华丰),目前华为给华丰科技明年的产值预估是40亿,折算下来,华为采购约能增加2-6亿利润;合计24年利润22;25年30亿,给20x PE,短期目标400,中长可看到600亿。
计算器按天上去了,下周继续跌,有专家说毛利1*%
华丰科技按下计算器呗,比较明盘
mark
多谢,看到你的帖子拿着很安心
不管真的假的,我还没好好研究,但是太振奋人心了
鼎通的图形最好看
买鼎通吧。小市值,弹性更大
扯淡。就算涨也是神宇。单一。控股不纯粹
24年能到10亿利润吗,表示怀疑
Q3才放量怎么可能24年能到20亿