大家好，我是宝盈基金容志能。
8月24日，算力龙头英伟达发布2024财年第二季度财报，从发布的数据来看，远超市场预期，其股价也在财报公布后应声大涨。
英伟达2024财年第二季度实现单季营收135.1亿美元，同比+88%，环比+101%，公司业绩表现大超预期，毛利率也达到70.1%,，称英伟达史上最佳财报。其中值得我们注意的是英伟达数据中心业务二季度实现营收103.2亿美元，同比+171%，环比+141%。业绩高增主要是因为来自云服务商和大型消费互联网企业的生产式AI和大语言模型的需求大幅提升，随着全球人工智能竞赛加速，云厂商及其他客户大量推出基于公司GPU的AI基础设施，以H100为代表的AI训练卡以及配套的Infiniband设施持续上量，公司业绩持续创新高。
英伟达亮眼的财报数据再次论证了算力高景气的持续性，我们认为在全球大模型训练加速、应用侧创新以及AI政策催化的大背景下，全球AI算力需求将持续扩大释放，因此我们仍看好大模型对算力产业的革命性机遇，虽然近期光模块等算力产业链公司持续调整，但我们认为主要还是前期涨幅过快所致，因此在调整之后反而迎来更好的布局机会，感兴趣的投资者可以通过定投我们的基金参与，谢谢大家支持。
