白白探索世界

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我刚刚调整了雪球组合 $白白投资实践(ZH3340642)$。$贵州茅台(SH600519)$ 跳空都是机会？

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#紫光股份# 收购披露了新华三的报表，23年财务情况：
总资产463亿，净资产95亿。
利润情况：收入519.4亿，净利润34亿，下滑8.6%。ROE35.8%，高杠杆贡献高ROE
现金流情况：波动较大，22年经营性净流入39亿，23年净流出16亿；参考紫光股份报表，疫情之后现金流明显恶化；疫情之前虽然波...

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$白白投资实践(ZH3340642)$ @白白探索世界 #比音勒芬# 过去两轮行情，上涨30-40周，调整50-50周，一年半累计涨幅约30%，对应业绩增速。本轮调整期已有52周，一季报增速稳健，有望开启下一轮行情…

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$协创数据(SZ300857)$ $白白投资实践(ZH3340642)$ 一季度超预期，服务器再制造已形成规模收入，二季度还有算力服务器再制造的贡献，加之存储的持续涨价，二季度应该环比还能有不错的成长。继续那样关于服务器回收的商业模式可以参考之前的文章网页链接

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#阳光电源#24Q1 由于储能、电站开发拖累导致收入微增但毛利额增长31%。今年业绩应该不会下降，单位盈利也还相对稳。按照115亿利润预测，12倍，买5个点试试$白白投资实践(ZH3340642)$

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$协创数据(SZ300857)$ 服务器再制造一季度兑现的话，应该还可以。网页链接

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新闻稿链接：网页链接

协创数据回收业务盈利能力探讨

先说结论——今年上半年有望贡献大量利润，但长期看是双刃剑。
对比美股上市公司铁山Iron Moutain，2022年铁山收购的专门从事回收业务的ITRenew，新闻稿里有大致情况，新闻稿链接放评论区。
ITRenew 21年9月TTM收入4.13亿美元，EBITDA约7700万美元，EBITDA/收入=18.6%。22年年的数据参考22...

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服务器回收（ITAD细分赛道）行业
## 1. ITAD产业链概述
IT Asset Disposition (ITAD) 是处理企业退役IT资产（如服务器、存储和网络设备）的行业，强调安全、高效的回收和处置。随着技术更新速度加快，企业需求增长，ITAD行业的重要性日益凸显。该行业不仅帮助企业管理过时IT资产，促进环境...

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宏观判断—制造业周期：乐观

在全球经济体系中，美国作为最大的消费市场，其经济活动的波动对全球制造业和贸易流动有着深远的影响。特别是美国的制造业周期，作为衡量其内部生产和消费关系的关键指标，对于理解和预测全球制造业周期具有重要意义。
库存周期，即企业库存水平相对于销售速度的周期性变化，是经济活动中一个...