华为三季度经营亮点多 5G提速多只龙头股将乘风而起

作者|毕然 编辑:吕钢 微信公众号:巨丰投顾(ID:jfinfo)@今日话题

要闻精选

1.16日召开的国务院常务会议要求落实落细减税降费政策,确保制造业等主要行业的税负明显降低,建筑业和交通运输业等行业有所降低,其他行业只减不增。

2.交通运输部16日审议《关于建设世界一流港口的指导意见》等文件,提出将一流港口建设纳入交通强国建设全局统筹推进。

3.国泰、国联安旗下半导体ETF的份额均在近日创出成立以来新高,华宝科技龙头ETF的规模也创出新高,显示出资金加码投资科技股。

4.中国人寿今年前三季度保费收入同比增长6.08%,增速较前8个月的5.8%进一步恢复。据悉多家上市险企已储备好新产品,备战年底冲刺。

5.北向资金16日净流入27.37亿元。个股方面,中国平安、万科A、美的集团分别获净买入7.84亿、4.33亿、2.56亿元。

重大事件

华为三季度经营亮点多 5G站点投资有望提速

16日,华为发布2019年三季度经营业绩。截至第三季度,实现销售收入6108亿人民币,同比增长24.4%,净利润率8.7%。运营商业务方面,华为已和全球领先运营商签定了60多个5G商用合同,光传输、数据通信、IT等生产供应情况平稳增长。智能手机业务保持稳健增长,前三季度发货量同比增长26%,PC、平板、智能穿戴、智能音频等新业务获得高速增长。

点评:在5G技术下,基站结构会发生显著变化,需要集成更多组件。据广发证券许兴军测算,5G基站AUU PCB面积约为4G时代RUU PCB面积的4.5倍,PCB价值量约为4G时代的6倍。

PCB行业的深南电路(002916)、胜宏科技(300476)已发布前三季预增公告。

京津冀治污攻坚 将高标准实施超低排放改造

近日下发的《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》提出,京津冀及周边地区全面完成2019年环境空气质量改善目标,协同控制温室气体排放,秋冬季期间(2019年10月1日至2020年3月31日)PM2.5平均浓度同比下降4%,重度及以上污染天数同比减少6%。

点评:在钢铁行业方面,《方案》明确高标准实施超低排放改造。渤海证券刘蕾指出,不久前发布的《钢铁企业超低排放改造实施指南(征求意见稿)》对源头减排、有组织以及无组织排放治理均提出了具体的要求,对于加快推进钢铁行业乃至非电行业超低排放改造进程具有重要意义,看好未来非电行业大气治理市场的发展。

公司方面,先河环保(300137)是大气监测设备龙头供应商;远达环保(600292)是国电投旗下唯一的环保上市平台,主营电力烟气治理工程服务。

生物素价格快速上涨 供需格局望持续改善

据媒体报道,节后国内生物素价市场格迎来快速跳涨,10月16日2%生物素参考价格已涨至75元/公斤,十月以来上涨幅度已超过15%。部分厂家上调幅度巨大,日前科兴化工已将饲料级生物素(2%纯度)提价至150元/公斤,提高纯品生物素报价至950美元/公斤,参考该公司此前报价,本次提价幅度高达150%-172%。除了价格跳涨之外,新和成、圣达生物等部分行业巨头已经停止报价。

点评:从供给侧来说,由于环保政策的趋严,特别是“321响水事件”的后,全国各地对化工企业进行安全生产事故排查,造成生物素行业产能减少以及原材料供给的短缺。需求方面,在后猪瘟时代,随着养猪行业的逐步恢复,饲料的需求将快速放量,而用于饲料添加剂的生物素,自然也会迎来需求端的增长。行业供需格局好转下,相关公司望受益。

新和成(002001)生物素纯品产能120吨,目前市占率为28.81%。浙江医药(600216)纯品生物素产能80吨,市场占有率为10.17%。圣达生物(603079)生物素纯品的年产能160吨/年,市占率为27.12%。

即将进入冬季供暖期 液化天然气价格大涨

进入十月,国内液化天然气市场行情逆转,开启疯狂暴涨模式,迅速推涨至高位。据生意社数据监测:8日液化天然气均价为2866.67元/吨,15日均价为3700元/吨,LNG价格周内涨幅30.81%。

点评:近日气温下降,北方城市逐步进入冬季供暖期,地区城燃补库开启,带动整体需求上涨,在市场“买涨不买跌”心理下,带动市场投资。目前环保要求较为严格,积极建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系,全力促进清洁能源消纳,环保压力、“煤改气”刺激了天然气的需求快速增长。需求支撑下,预计后市天然气价格或将继续推涨。

A股相关概念股主要有新奥股份(600803)、贵州燃气(600903)、深圳燃气(601139)等。

漳州核电1号机组正式开工 核电发展空间大

中国核电16日公告,漳州核电1号机组已于10月16日浇筑核岛第一罐混凝土,正式开工建设。该机组采用我国自主知识产权的三代百万千瓦级“华龙一号”核电技术,满足全球最新核安全标准。

点评:核电产业链有望受益于核电新项目开工重启。申港证券曹旭特指出,目前厂址开发已较为成熟但还未开工的机组超过64GW,相对于当前48.7GW的装机量,未来增长空间仍然可期。预计2019-2021年每年将有6-8台机组开工,年新增市场空间超过1200亿。目前国内条件较为成熟的“华龙一号”储备机组有10台,将在未来3年内陆续实现开工。

公司方面,东方电气(600875)是核电主设备龙头制造商,江苏神通(002438)是核电阀门龙头。

今日机会

交通运输部召开部务会 强调统筹推进世界一流港口建设

港口概念股:上港集团(600018)、天津港(600717)、广州港(601228)

即将进入冬季供暖期 液化天然气价格大涨

天然气概念股:新奥股份(600803)、贵州燃气(600903)、深圳燃气(601139)

马斯克计划再发射三万颗卫星 建设全球卫星互联网

卫星概念股:天银机电(300342)、华力创通(300045)

京津冀治污攻坚 将高标准实施超低排放改造

环保概念股:先河环保(300137)、远达环保(600292)

漳州核电1号机组正式开工 核电发展空间大

核电概念股:东方电气(600875)、江苏神通(002438)

公告精选

艾格拉斯(002619)实控人正在筹划与四川聚信进行公司控股权的协议转让事宜,将涉及上市公司控制权的变更。如本次协议转让实施,四川聚信或其指定方将直接持有公司约15.79%的股份。

梦网集团(002123)与华为软件技术有限公司签订合作协议。

红宇新材(300345)建湘晖鸿8.53亿元受让公司20%股份。

北部湾港(000582)拟收购北港集团及其下属企业所持有的港口业务相关股权。

中石科技(300684)拟定增募资不超8.31亿元,用于5G高效散热模组建设等项目。

宝钛股份(600456)拟定增募资不超21亿元,用于钛加工产品现有产能扩充、升级项目等。

安车检测(300572)拟收购多方资产,进入机动车检测运营领域。

软控股份(002073)公告,江苏北人科创板上市申请获通过,公司间接持股4.52%。

华测导航(300627)发布华测导航高精度GNSS在线服务平台“CGline”。

全筑股份(603030)签订4.2亿元EPC合同。

来源:巨丰投顾

作者:毕然 执业证书:A0680618110001

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