作者|毕然，微信公众号：巨丰投顾（ID:jfinfo）@今日话题
一、要闻精选
1.全国人大法工委通报证券法修订草案征求意见的情况，收到的意见主要针对设立科创板并试点注册制的特别规定等方面。
2.2019北京网络安全大会21日召开，工信部表示要加快出台促进网络安全产业发展的指导意见。
3.本月以来资金持续流入港股基金，华夏恒生ETF、易方达H股ETF的份额分别增长4亿份和3.13亿份。
4.北向资金21日净买入19.99亿元，其中格力电器获净买入4.57亿元，创该股近四个月最大单日净买入额。
5.拼多多财报显示二季度营收72.9亿元，同比增长169%。净亏损10.03亿元，亏损额同比缩减84%。
二、重大事件
● 国常会出招稳定生猪生产 养殖后周期迎机遇
21日召开的国务院常务会议提出了稳定生猪生产和猪肉保供稳价的多项措施，其中包括：加大对生猪调出大县和养殖场（户）的支持，引导有效增加生猪存栏量；地方要立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定，对依法划定的禁养区内关停搬迁的养殖场（户），要安排用地支持异地重建。
点评：今年以来随着生猪价格上涨，生猪养殖规模化进程加速，将给动物疫苗、饲料添加剂等养殖后周期产业带来机遇。天风证券吴立认为，养殖企业盈利的抬升，能够提升使用动物疫苗的积极性。若后续非洲猪瘟疫苗顺利推出应用，或使疫苗市场进一步扩容。
公司方面，蔚蓝生物（603739）生产的酶制剂可应用于饲料等领域；生物股份（600201）是国内猪用口蹄疫疫苗市场龙头；普莱柯（603566）在今年上半年取得了猪支原体肺炎灭活疫苗等5项新兽药证书。
● 华为昇腾芯片将正式商用 打造人工智能生态
8月23日下午3时，华为将召开Ascend 910 AI处理器和MindSpore计算框架发布会，会上将宣布华为自研的AI芯片昇腾910正式上市商用。昇腾910是目前单芯片计算密度最大的芯片，计算力远超国际同类产品。华为将向全球开发者公布其技术参数，共同打造AI生态，推动AI产业落地。
点评：工信部此前发布《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划》，力争到2020年，一系列人工智能标志性产品取得重要突破，在若干重点领域形成国际竞争优势，人工智能和实体经济融合进一步深化，产业发展环境进一步优化。在华为AI芯片的推动下，人工智能产业有望迎来快速发展。相关公司方面，润和软件（300339）推出了新一代人工智能计算开源平台HiHope，华为是公司HiHope最重要的生态合作伙伴；中科创达（300496）为华为麒麟970芯片提供物体识别的整套嵌入式AI解决方案。
● 成都轨交第四期建设规划获批 投资额上千亿
国家发改委原则同意成都市城市轨道交通第四期建设规划，涉及8个项目，规划期为2019-2024年，总投资1318亿元。
点评：中国银河证券刘兰程认为，城市轨道交通作为重要的城市基础设施，对于沿线产业的带动作用十分显著，能够有效拉动经济发展。据中国城市轨道交通协会测算，城市轨道交通建设对GDP的直接贡献率为2.6，包括对上中下游产业间接带动作用在内的综合贡献率为8.2。公司方面，东方网力（300367）旗下产品在高铁和城市轨交车载PIS市场保持领先地位；运达科技（300440）主营轨交运营仿真培训系统、机车车辆车载监测与控制设备等；众合科技（000925）为轨交列车提供信号系统解决方案。
● 国内特种气体需求大幅增加 国产化需求非常迫切
据媒体报道，近年来，为解决集成电路严重依赖进口的困境，国内连续建设了多条8英寸、12英寸大规模集成电路生产线以及高世代面板生产线等。随着新建的晶圆厂和显示面板厂逐步进入量产，国内特种气体的需求大幅增加。而作为集成电路领域所需的关键材料电子特种气体，90%以上被国外企业垄断。近期，中美贸易战和日韩争端持续上演，日本等国强化对中国出口特种气体的限制。特种气体国产化需求非常迫切，对中国集成电路产业的发展也意义重大。
点评：特种气体产品质量对下游产业的正常生产影响巨大，对极大规模集成电路、新型显示面板等精密化程度非常高的下游产业客户而言，对气体供应商的选择极为审慎、严格。与国外气体公司相比，大部分国内气体公司的供应产品仍较为单一，用气级别不高，尤其在集成电路、显示面板、光伏能源、光纤光缆等高端领域，国外气体公司的市场占比超过80%。随着特气国产化进程的推进，在相关领域具有技术优势公司望率先受益。杭氧股份（002430）与青岛芯恩签署工业气体供应合同，标志着公司气体业务向多样化、高端化的方向迈进。南大光电（300346）公司电子特气主要产品高纯磷烷、砷烷不仅在LED 领域规模出货，在半导体离子注入工序取得认证通过并实现批量出货。
● 光伏行业旺季将至 产业链景气度有望走高
据媒体报道，2019年7月份光伏组件出口5.52GW，同比增长58.11%；1-7月累计出口37.74GW，同比增长81.36%。海外市场仍维持高景气，全球市场上半年组件需求约44GW，预计下半年超70GW，环比增长超60%。 国内市场方面，目前需求已逐步启动，叠加海外市场高景气度，光伏行业将进入确定性的旺季。
点评：机构预计国内组件需求8月中下旬至9月将会明显的拉动，届时海外市场也将步入旺季，四季度或将是今年需求最旺盛的时刻，整体供应链在9-10月也有望出现止跌反弹的情形。林洋能源（601222）是光伏运营商+EPC优势企业，高效N型电池量产转换效率突破21.8%。向日葵（300111）是一家集太阳能电池及组件生产、太阳能电站建设、运行于一体的新能源企业。
三、今日机会
国务院召开常务会议 部署扩大养老服务供给促进养老服务消费
养老概念股：新华锦（600735）、双箭股份（002381）
我国天然林商业采伐将全面停止 林业价值提升
天然林概念股：永安林业（000663）、福建金森（002679）、岳阳林纸（600963）
北斗系统规模超过美国GPS 明年将提供全球定位服务
北斗概念股：北斗星通（002151）、四维图新（002405）、中海达（300177）
华为昇腾芯片将正式商用 打造人工智能生态
人工智能概念股：润和软件（300339）、中科创达（300496）
成都轨交第四期建设规划获批 投资额上千亿
轨交概念股：东方网力（300367）、运达科技（300440）、众合科技（000925）
四、公告精选
北大荒（600598）与华为技术有限公司签署战略合作协议。根据协议，双方将在华为云建设、平安垦区、智慧农业及人才培养等方面深化合作。
高德红外（002414）：某型号红外热像产品中标军方项目。
三特索道（002159）收购东湖海洋公园80%股权，试水主题公园类旅游项目。
华贸物流（603128）拟6.19亿元收购大安项目，加速跨境电商物流平台建设。
中国汽研（601965）有意投资智能网联汽车测试研发基地，项目总投资38亿元。
塔牌集团（002233）拟以8000万-1.6亿元回购股份，回购股份价格不超过12元/股。
龙大肉食（002726）半年报拟10转3。
德方纳米（300769）半年报拟10派10元。
来源：巨丰投顾
作者:毕然 执业证书:A0680618110001
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