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材料，能源，工业等行业的资金配比均在低位。椰奶一句可能加息，就已经把科技股打沉了下去。成长股犹如惊弓之鸟………
这一轮资金轮动，传统行业周期要涨涨势将会是非常恐怖。
另类抱团将会开始。期待
$宝钢股份(SH600019)$ $中国海洋石油(00883)$ $中国东方集团(00581)$
图来自洪灏老师微博。
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2021-05-01 12:13更多文章可关注公众号 "real_estate_insight"
原材料的大涨，让周期股的讨论热度上来了。因为自己本业是做商业地产开发的，分包老说原材料涨，所以不得已重新研究起旧经济中的翘楚之一——钢铁产业来。
就如洪老师的图所总结，实际上钢铁产业的需求端周期是和基建投资以及房地产周...