继续放水的预期越来越大,所以今天尾盘基建、建材、建筑、工程机械等开始暴力反弹。
其实上次放水后,基建已经开始大干了,往哪干呢?西边。
7月26号总理去了拉萨,下飞机直奔施川藏铁路工现场,为西部基建站台。同时四川的高铁项目也全线开展,重庆“米”字形高铁网了解一下。
未来一段时间的基调大概就是,关税战打得越激烈,基建预期越强——出口端丢掉的,投资端都要找补回来。
基建要用什么?钢、水泥、机械。
所以今天领涨板块是工程机械,同时名字里带钢铁、建、水泥、西部、西藏等关键词的都是红的。
看看现在的钢矿比,已经历史新高了。
钢就是螺纹钢为代表的基建材料,矿就是用来炼钢的铁矿石,从澳洲大量进口。钢矿比就是钢价除以矿石价,现在钢价一直在涨,而铁矿石却没怎么涨。
尤其是近期基建开始发力,螺纹钢需求大增,库存在低位,而铁矿石库存却没降下来,供应充足,所以钢矿比持续新高。
在毛衣战背景下,人民币继续贬值只是时间问题,最多在破7之前多磨一段时间,甚至反弹一段时间。如果美元近期调整,人民币贬值也得暂停,那咱们的出口就更雪上加霜。
这一波人民币贬值,一直是离岸带着在岸走的,就是离岸人民币比在岸贬的快。说明这是外部压力在牵着走,而不是我们主动要贬的,这就更被动。
其实现在全世界发展到了一个存量博弈的阶段,之前还可以靠新技术来各自安分的发展,等到有一天发现增长跟不上了,也没有技术突破,只能靠抢别人饭碗来喂饱肚子,国家之间的博弈一定会启动。
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今年两市的中位数是-23.48%,中位数是啥意思,就是A股有一半的股票跌的比23.48%还要多。
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