$中鼎股份(SZ000887)$ 永远滴神!!!
1、归母三年平均,森:2%;赛:14.02%。
2、扣非三年平均,森:-4.02%;赛:11.72%!
因为去年赛轮Q1太高不具有代表性,所以取三年平均值,森明显增长乏力。因为国内需求20年见顶,国内公司无可比性不纳入比较。
产品端:
赛Q1产量1115.64(...
$中鼎股份(SZ000887)$ 永远滴神!!!
$赛轮轮胎(SH601058)$
看了一下贵轮的营收情况:
1.大客户依存度不高,占比较低,市场充分内卷下无法依靠大客户业务形成明显业务增量。
2.同期国际市场轮胎需求增速达25%+,但公司国内市场业务占比达80%,国际市场投入较慢,明显营收增长不及行业增速。
3.国内市场已充分内卷,行...
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