2024上半年宣告结束,上证、深证、创业板全部收跌,沪深300上涨0.89%。据统计,市场全部5300多只股票,上涨的只有793只,占比仅14.91%,中位数涨幅-23.73%,两市日成交金额不足7000亿,可见市场人气之低迷,炒股赚钱之艰难。可即便是在这样的外部环境下,我的组合依旧取得了19%的收益,连续六年正收益。
一、当前持仓
目前仓位如下表,共计12只股票,主要分布于白酒、家电、交通运输、银行、能源、汽车、建材、传媒、互联网九个行业,主要仓位会慢慢调整到前五六个行业的七八只公司上,详细仓位见下表。
二、年内收益
本组合年内收益18.76%,环比上月大跌6.07%,对标沪深300年内0.89%,跑赢沪深300 约18个点,组合7年年化收益12%,与各大指数的对比情况详见下表。
三、本月交易
本月仅交易一次,用股息加仓了一些洋河,买入价格是84.6,分红后成本来到了80,市值今1200亿,便宜是显而易见的。这就是为什么前两个月我说可能会择机清仓洋河,这个月却加仓了,因为跌出价值来了,这个价位的洋河,仅仅依靠分红,十年收回投资成本问题不大,详细的逻辑交易当天就发在雪球专栏了,有兴趣的朋友可以去看看。
四、预计下个月交易
继续调仓换股,可能择机清仓分众传媒、腾讯、粤高速、招商银行,加仓白酒、江铃B或者杭叉等出海企业。
五、本月感想
1.本月最开心的事莫过于股息陆陆续续到账啦,截止6月底,腾讯、北新建材、分众传媒、洋河、中远海控、今世缘、茅台七家公司的股息已经收到。刚好市场估值在低位,刚好我也有钱,嘿嘿,一个字,美!
2.6月还有一件大事,上证指数又又又跌破了3000点,十几年来,不知道多少次了,也不重要了。但即使这样,当初我们3000点建的仓至今仍有20%的收益,这就是高成长、高分红、高现金流、低估值,三高一低标准企业的威力,到底是选择沪深300还是要命3000,在选择的那一刻就注定了结局。
3.6月跑了一趟青甘大环线,成都出发,来回共5000公里,两人一车一狗,累并快乐着,风景确实很美,很值得。趁我还走得动,也有心气儿的时候,多带家人去看看祖国的大美河山,投资、旅行、读书,人生的三大乐趣,一个也不能落下。
4.本月读书两本,《超级鹿鼎公文集》和《王川宝典》,对思维和投资的理解还是有不少启发。$中国海洋石油(00883)$ $中远海控(SH601919)$ $贵州茅台(SH600519)$