跟2021年各大电池企业大厂，抢签上游六氟磷酸锂的场景好相似。当时宁德时代、比亚迪等电池大厂，都对上游主要厂商签了5年10年的长单，以此锁定和确保未来供应链的平稳。
现在，特斯拉突然在中国抢锂，锂矿抢签潮或出现。隔夜消息，雅化集团与特斯拉签下超560亿元，长达8年的大长单。
协议有效期为即日起至2030年12月31日，2023年至2030年交易数量合计约20.7万吨-30.1万吨。
8月1日氢氧化锂参考价为30.9万/吨，平均每年或为雅化集团贡献70亿元至100亿元左右的营收。
急不急？以前，你会造车没用，你得有牌照。现在，还要增加上材料，你还得有锂矿，不然你也玩不起汽车。
锂矿企业，我是说有矿的企业并不多。两大锂巨头，天齐锂业，赣锋锂业，中矿资源之外。还有国内的就是西藏三巨头，青海单一有盐湖股份一家，新疆没什么大发现。
全球锂资源主要分为锂矿石、盐湖提锂。其中，锂矿石主要在澳洲。盐湖锂主要在南美洲。其中40%盐湖锂在玻利维亚，暂时没开采，因为在高原不好搞。综合来说，好开采的是锂矿石，主产几乎在澳洲和智利，都是依赖进口。
所以就出现，汽车公司比电池企业多，电池企业比锂矿公司多。如果未来汽车企业整合趋势跟手机相似，那么未来汽车巨头数量可能少于电池企业，但需求是巨量的，而有矿的企业却不多。
因此大趋势上看，特斯拉这次抢锂之后，跟去年大降价相似，都会掀起新浪潮，抢矿潮或出现。综合来说利好锂矿资源公司，但缺点是行情太弱了，今天雅化都不涨停。虽然雅化的锂矿主要依赖外部采购，自供率仅勉强在50%左右，未来自供率会更低，本身锂资源越来越难买。加拿大就限购我国企业投资锂资源，雅化就是被搞之一，在加拿大的锂矿都没能开采。
现在主要是行情太差，行情太差。但现在救市预期强烈，吃饭行情或到来，长远来看锂资源还是存在较稳健的机会。与其它行业不同，新能源是全球电气化的基建基础，刚刚开始。我依旧看好新能源全球电气化带来的预期。
短期来看，地产板块在救市预期下，或出现反弹潮，但长远来看，地产受压力是长期的。短期主要是超跌反弹行情，空间不小，但也要做好风险控制。我整体看好环京价值，注意央企背景的地产股，跟着国企走安全些。
《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员，东方财富10大财富号，新浪10大财经播主！