赛腾股份是通过收购日本企业OPTIMA，供应三星/海力士设备，且深度绑定，2023年已经拿到三星3亿+HBM设备订单；2024年量价均有保 证。
今天赛腾大涨的原因有3点：
1、苹果联业务占比70%（通过三星/海力士间接服务苹果），且未来设备需求有望提升，果链核心受益标的
2、端午调研反馈-hbm产线很超预期，产能紧张、持续扩张，在研项目约十几个
3、昨天【沪硅产业】宣布扩产大硅片，赛腾子公司optima深度参与沪硅，供应设备
也就是说，【苹果大涨】及【沪硅产业的扩产】均对赛腾构成利好，因此造成了赛腾股份和通富微电的分化。
赛腾股份属于一家有业绩的中性企业，今年预计8.5亿净利润，市值150亿，公司处于高速成长期，后续也是关注HBM的重要选项。