组件龙头天合光能一季报预告，预计实现归母净利润13-18亿元，同139.31%-231.35%，环比-0.6%-37.51%；扣非归母净利润12.45-17.45亿元，同增 153.60%-255.45%，环比-0.7%-39.15%，基本符合预期。预计组件单瓦净利达0.11-0.12元，环比提升2-3分，单位盈利再创新高，再次印证了国内市场组件去年四季度利润的反转。开盘一个大幅高开，还以为今天要带领光伏出坑，结果早餐还没吃完，市场就直接用脚投票了，一脚踹下去把缺口给补上了，其他光伏龙头也是冲高回落，一片绿油油，光伏板块是真的带不动啊。
这种处于股价周期第三~四周期的行业就是这样，经历大涨后，市场对你好的业绩早就有预期了，你要是业绩好，不一定能涨，你要是稍微比预期低点，直接按在坑里摩擦。
1月亿晶光电的净利润断层其实就是源自于组件龙头天合光能的年报预告，先觉资金预料到亿晶光电的业绩反转超预期，从而在亿晶的预告日之前就入场抢筹的。成也萧何败也萧何，这次又是天合的财报报之时，市场已经给龙头投票了，后续可能会对各小组件的走势有一定影响，要放低一些预期。
不只是组件，光伏这种涨透了的行业里，只有极少数业绩非常好、还得超预期的小细分才会有结构性机会，而且肉量还不能预期太高。
（免责声明：本文为个人投研思考记录，文中提到的个股，绝无推荐的意思，请勿据此操作。）
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