作者：卡布里的月光

引用：

昨天写过
景气度的极致是供不应求，代表着涨价和业绩。
景气度的尽头是新技术，代表着想象力和估值溢价。
景气度的王者是稀缺性，代表着辨识度和绕不开。
在分析下（只做复盘，不作投资建议）
1）赛道最好
AIGC目前最强的是算力，算力里面最紧缺的就是HBM。
无论你问...