立方制药-精麻药严重低估标的

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已获批的羟考酮预计7月开卖,获批的是10mg的规格,比人福医药获批的40mg剂量羟考酮更适合初步爬坡使用的病人,针对癌痛患者,国内患者长期处于缺药状态,进口羟考酮过去一直市场做的不好。

强管制的赛道,所以玩家大概率不会超过3家。竞争格局好!

市场空间大,如果对标海外羟考酮的使用量,每年可到30亿美金左右。国内就算支付能力打折,保守估计10-15亿的市场也是可以达到的。稍微乐观一点可以看到30亿。