$拓普集团(SH601689)$ 近期拓普的股价主要是被特斯拉一季度销量不及预期带的，特斯拉一季度销量下滑主要是德国工厂大火和当地居民围堵抗议（近期政府在抗议的压力下还是批准了德国工厂扩产），还有红海航运受阻，这些都是短期因素，短期因素结束特斯拉还是会回到增长路线，认真看看特斯拉FSD自动驾驶视频，那真的是人工智能的应用终端，特斯拉的车早就是主要靠芯片调度各部分零件，国产新能源车大部分还是电线线路连接各零部件，所以特斯拉的车随着人工智能升级和FSD自我学习更强大，竞争力还是最强的； 更重要一点，现在拓普给特斯拉的配套占总营收的比例是不断下降的，仅仅小米这种造车新势力，年交付目标就是12万辆，特斯拉下降的量完全可以补齐的； 所以拓普的估值很快会随着特斯拉的影响减小而很快修复。 随着下半年人形机器人的量产，拓普真正的第二增长曲线才开始发力，GPT-4o展现出对人类交流习惯的高度理解力和适应性，可准确识别和响应人类情绪，并提供更具情感、个性化的回应，这个4o最好的应用场景就是人形机器人，所以连特斯拉的顶尖AI工程师都离职去创业干人形机器人了，拓普的股价会随着人形机器人的量产和大卖而大幅上涨，特斯拉的机器人主要在工厂应用，而结合了GPT-4o的机器人更受家庭应用欢迎，想象一下家里有一个能够提供情绪价值的美女或者帅哥陪伴甚至陪床，所以有可能家庭应用的机器人要领先于工业机器人需求爆发。
