$完美世界(SZ002624)$ 今天终于把完美换回到年初仓位之上了。今年三月完美跟随TMT开始上拉，因为完美今年的业绩拉胯基本上是明牌，所以借着情绪陆陆续续在四月初就跑完了，平均卖价大概16.5元，确实想不到能快速拉到23以上，情绪这玩意确实没法把控！紧接着就猴子掰包谷，换仓到华泰证券A/H和部分中手游，然后华泰换诺力股份，诺力又换华泰证券，华泰证券又换华宇软件，最后华宇软件亏损换回完美世界，三个多月瞎折腾下来，完美世界股份好像大概多了20%多的样子。这一轮持仓，如果股价或者个性不发疯的话，持有时间是按半年以上来打算的，买回不外乎就几个理由：1，做过两轮都赚了点钱，感觉有点缘分和相对熟悉。2，游戏可以算得上一个相对好判断状态的周期股，而完美各种情况表明他基本上算是产品周期底部的样子，而预期的高潮也不太遥远。3，个人更看好游戏中重研发的公司，因为支出收入的错位，贝塔会高很多。4，AI这种新玩意大概率是能明确利好整个游戏行业的效率产出。5，情绪低潮，目前的回调幅度已经低于我的卖价，而基本面却似乎是向好的方向发展。6，相对没多少基金配置仓位，因为我一向看不起基金，基金基本上都是右侧接盘助涨的。7，实在再找不到什么理由，那就是名字好听！