$新易盛(SZ300502)$ 从英伟达的发布会来看，第一，以太网方案的爆发，利好旭创新易盛两家模块厂；第二，百万级别gpu互联，利好整个通信环节，交换机以及光模块最受益，光模块始终是弹性最大的环节。第三，下一代方案2026年推出，通信端口上3.2t基本很确定，意味着产业正以前所未有的速度迭代，利好...
存量博弈的思维在Ai面前肯定是错的