01-25 14:28
国补降低后,基本盘还能保持到20亿么
可以推倒出一些应收数据
然后通过这个数据 可以推算出伟明垃圾焚烧发电的基础盘
现在就是毛利17亿的基础盘。
然后根据设备相关的推算,23年是设备大年。24年也应该不错。
24年开始,会增加一块高冰镍的营收。
23年还没有。
所以评估出23年净利润在20亿到21亿。
这个利润包括
14亿基础盘,不会波动,只会逐步上升到一个平稳的利润数据上,预估会到18亿-20亿,未来20年。
包括6亿-7亿的设备收入利润。这个利润在24年25年应该还会持续。后面这块利润下降,就看高冰镍和温州新能源公司的业绩补充情况了。
20亿 按20PE-25PE 估值是 400到500亿市值。 个人认为都是合理的。