$科达利(SZ002850)$ 目前看一个很失败的投资标的，买入时120价格，后又减仓立讯精密和在14左右出了部分水晶补仓科达利。反思教训：只看新能源电池需求端会增长，而忽视供给端的增长远大于需求端增长；新能源已连续暴涨了几年，刚回调就买入，新能源机构已研究很透，即使认知正确也没预期差，教训很深@老黑01 。而对比去年和今年初建仓苹果电子产业链的水晶和立讯，当时一片看空，什么产业链出国，苹果销量下降，简单的代工，华为替代等等。而我认知的电子产业链已低迷两年，周期来讲可能是底 部，苹果的产业链转移会有个动态的平衡，销量的下滑那只是正常的波动，因为苹果客户的忠诚度难已憾动，能进苹果产业链的一定是优质的制造公司，且苹果给上游制造公司的利润比其他好很多，另年初又较早地判断Al将对应用端的增长。有这些预期差，目前来看水晶、立讯做对了！也谢谢水晶、立讯$水晶光电(SZ002273)$ $立讯精密(SZ002475)$