创毅控股计划发售共 125,000,000 股股份
每股发售价介乎1.0港元至1.1港元
集资金额介乎1.25亿至1.375亿港元
投资亮点：
Ø 是香港公共房屋的领先物业管理服务供应商及住宅物业的领先物业管理服务供应商之一：2017年集团是香港公共房屋的最大物业管理服务供应商，市场份额约为12.6%。于2018年11月19日，集团为房委会的40处公共物业（包括35个房屋屋村、三个购物中心及两个工厂），涉及逾87,000个住宅单位提供物业管理服务。
Ø 与房委会已建立长久及稳固的业务关系：集团已与房委会建立长久及稳固的业务关系。同时，集团的物业管理服务深受房委会认可，过去5年，集团在房委会物业管理服务公司表现评估系统中的公屋物业管理服务季度评级方面均位列第一，在房委会每年组织的屋村管理服务承办商大奖活动中荣获多项殊荣。这种长久及稳固的业务关系及备受认可的良好服务有助于集团向房委会招揽公共房屋业务。
Ø 各种物业管理服务经验丰富：集团提供的物业管理服务包括但不限于公共房屋、私人房屋、工厂以及商业及工业楼宇的洁净、护卫、电子设备保养、园艺保养、现场管理、工程咨询、租金及管理费收取服务。此外，集团在为不同类型楼宇提供多种服务方面拥有丰富经验，有助于集团提供高质量的服务。
拥有资质良好及经验丰富并具有良好往绩的管理团队：集团大多数执行董事为房委会负责管理公共屋村之前雇员。彼等熟知房委会的运作。因此，集团的管理团队在为公共屋村提供物业管理服务方面拥有深厚知识及经验。此外，集团所有执行董事于香港的物业管理行业拥有超过20年的经验。创毅控股有限公司(下称：创毅控股，3992.HK) 公布计划于香港联合交易所有限公司主板上市，计划发售125,000,000股股份（可按超额配售权予以调整），其中90%（即112,500,000股）以配售形式发售，其余10%（即12,500,000股）将会公开发售，每股发售价介乎1.0至1.1港元，集资金额介乎1.25亿至1.375亿港元。公开发售将于2018年11月29日（星期四）上午9时开始，并于2018年12月4日（星期二）中午12时截止。最终发售价及分配结果预计于2018年12月10日（星期一）公布。创毅控股之股份预期将于2018年12月11日（星期二）正式于联交所主板开始买卖。股份每手买卖单位定为2,000股。
是次股份发售之独家保荐人为第一上海融资有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为第一上海证券有限公司和海通国际证券有限公司。股份发售所得款项净额，经扣除本公司就此已付及应付的包销费用及其他专业开支，并假设发售价为每股股份1.05港元（即建议发售价范围的中位数），估计约为105.5百万港元。创毅控股拟将股份发售所得款项拨作以下用途：(i)约72.0%将用于营运资金及现金存款获得履约保证以承接公共及私人客户的额外物业管理服务合约、独立护卫服务合约及独立洁净服务合约；(ii)约4.7%将用于升级电脑系统及会计系统；(iii)约19.0%将用于收购香港物业管理公司；及(ⅳ)余下约4.3%将用作本集团一般营运资金。
创毅控股为香港公共房屋的领先物业管理服务供应商及住宅物业的领先物业管理服务供应商之一。按收益计算，集团是2017年香港公共房屋的最大物业管理服务供应商，市场份额约为12.6%；同时集团也是同年香港住宅物业管理服务市场的第三大物业管理服务供应商，市场份额约为1.5%。集团于香港为公共及私人物业提供物业管理相关服务，包括物业管理服务、独立护卫服务、借调服务及其他服务如独立洁净服务及验窗服务。
政府计划于2017年至2022年期间兴建超过100,200个公共房屋单位，而根据2017年施政报告，自2017年起未来十年的计划公共房屋供应为约280,000个单位，意味着未来十年的后半段时间的公共房屋供应将会激增，为物业管理市场创造巨大的发展潜力。而为了增加创毅控股在物业管理市场的市场份额及提升其物业管理业务的增长，创毅控股将采取以下策略：(i)竞标额外物业管理服务合约、独立护卫服务合约及独立洁净服务合约；(ii)扩大集团于居屋计划屋苑、非住宅物业及私人屋苑的服务；(iii)升级电脑系统及会计系统；及(iv)透过于香港收购物业管理公司扩展业务。
创毅控股有限公司主席兼执行董事潘建良表示：“创毅控股作为香港公共房屋的领先物业管理服务供应商，过去18年间致力于为香港市场提供更好的物业管理服务，创毅控股已由最初数十人的小企业发展成今日拥有超过4,100名员工的企业。我们将不忘初心，坚持关爱员工，继续以行动实践我们「取之于社会，用之于社会」的信念。自2017年起未来十年，香港政府计划公共房屋供应为约280,000个单位，我们相信创毅控股于主板上市，将有助于将我们的策略付诸实行，如竞标更多额外物业管理服务合约、独立护卫服务合约及独立洁净服务合约，进一步拓展我们于居屋计划屋苑、非住宅物业及私人屋苑的服务，继续加强我们在物业管理服务方面的领导地位，扩大市场份额。而我们将继续精益求精，追求更高的服务质素，致力成为物业管理服务行业的精英，从而为股东创造更大价值。”