存储行业:2024年拐点已现。Gartner预测2024年全球存储行业市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。根据TrendForce数据,DRAM和NANDFlash在2024年有望连续4个季度持续涨价:(1)DRAM合约价在2024Q1-2024Q4分别环比上涨13-18%、3-8%、8-13%、8-13%,2024年全年有望上涨35-63%;(2)NANDFLASH合约价在2024Q1-2024Q4分别环比上涨18-23%、3-8%、8-13%、0-5%,2024年全年有望上涨31-58%。
根据Gartner数据,Gartner预计DRAM 1GB价格2023年同比下滑47.9%、2024年同比增长56.6%、2025年同比增长11.2%;NAND 1GB价格2023年同比下滑47.2%、2024年同比增长24.6%、2025年同比增长20.4%。
A股存储模组公司佰维存储、江波龙、香农芯创、德明利、万润科技关注度较高(来自韭研公社APP)