所谓“AI手机”的路线可以类比智能驾驶，AI大模型模块会和智能驾驶模块一样单独付费。AI大模型结合最好的手机厂商类似智能驾驶最好的汽车厂商，是硬件厂商提升订阅价值量并且与用户建立更直接关系的重要机会。

应用层面实际上手机厂商能做的不多，通话直翻和微信语音通话直翻哪个更容易推？最后落地场景可能还是修图。至于私人助理这个方向，最后可能还是绕不过微信这个软件入口。

和智驾一样，最直接利好的肯定是大模型能力领先的整机厂商，其次是跟随该整机厂商提升市占比强绑定的产业链。（等华为搭载大模型新机开始宣传，大概率会炒一波华为手机产业链）

这里面还有一个重要问题是，手机厂商如何能相对腾讯微信建立大模型壁垒，或者说是否有必要建立壁垒。（虽然腾讯一直低调，但微信一旦出手肯定是王炸，不是腾讯实力强，而是微信沉淀了一个人大部分信息）

至于是否有某个特殊功能部件的单机价值量是否会明显提升，那看下Galaxy S24 BOM中哪些材料价值明显提升就知道了。（有拆解研报请分享给我一下）