AI+还是主线肯定没问题

算力：顶着一堆消息，一字开出来的是美利云、中南股份、博瑞传播。美利云的指向是东数西算，正常套利标就是首都在线、依米康、立昂技术那几个，但东数西算的历史股性实在差，真是不想上。中南股份、博瑞传播指向就是国企+AI，手上中邮科技蹭到了冲高，和中机认检一起综合保本出，保本出的战法学的很纯熟

实际走势不咋流畅，只有提前押中才有肉的感觉

应用：华为发布通信大模型，印象中很久没有华为大模型的声音了，之前也分析过华为AI的主要落地点应该在通信、矿业、电力等传统行业上。前三天走完了去年上半年的路，后面几天是不是该走下半年华为的路了？早上新质生产力的文章也反复强调的是先进技术赋能传统产业，华为行业垂直大模型之于传统企业应该类比Sora之于影视传媒。

选了华为煤矿大模型合作的云鼎科技，电力大模型合作的智洋创新，等资金挖掘了。

其他液冷、光刻机、存储、煤炭、中字头轮动的无数就先不多说了。