“Sora”、“央企+AI”、“华为大模型”、“NV业绩”、”新质生产力“，核心主线还在AI上。每晚都有新消息有点去年上半年的感觉，这几天也是按照去年轮动了一遍，现在的难点是相对于去年AI的市场解读相对充分了，预期差小了。这种状态下只能在两头里选，趋势看光模块、服务器算力，挖掘找低位AI+场景应用分支，前者需要耐心+信心，市场已经充分理解透了，在业绩兑现和预期中反复拉扯；后者需要理解力+运气，逻辑正也不一定涨，更不一定马上涨。