| 发布于: | 雪球 | 转发：5 | 回复：24 | 喜欢：7 |
把昨天这个话题续一下，出版的强势其实是我一直没有思考清楚的（这个不需要给我科普AI降本逻辑，关于AI降本增效我专门写过长文分析，这个明逻辑，感觉撑不起这么大的板块行情），也错过了。我这两天反复推敲，有个比较不同寻常的猜测，我没有在任何地方看到过这个思考角度，分享下：
我把跨行业铁科轨道、中科信息、中国科传、南方传媒等的强势串起来思考，虽然他们有一些各自的业绩/AI等概念，但实际上他们的共同点是国企，我在想很可能走的是国企改革的暗线，今天东方中科的涨停似乎为这个假设完成了证明。
后知后觉错过了中科院和出版行情，总结记录下![[吐血]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_23_blood.png?v=1 "[吐血]"){kind=small}
出版的逻辑就是数据资源
多个角度去观察行情，能体会到更多暗流涌动的行情，铁路和中科院的国企牛股比例太高了
铁路相关国企：
中国国家铁路集团有限公司-铁龙物流、广深铁路、中铁特货、金鹰重工、京沪高铁、大秦铁路、哈铁科技、铁科轨道
中铁建工集团有限公司-中铁装配
中铁电气工业有限公司-高铁电气
中科院相关国企：
中国科传、奥普光电、中科环保、中科信息、机器人、中科软、福晶科技、中科曙光、中科三环、东方中科、曙光数创、中科星图
之前强势的中科信息、中国出版、铁科轨道再到最近两天莫名强势的机器人、中船科技、奥普光电、中铁装配，换个角度理解市场就能找到新的风口规律。
中科信息 满仓格局，给个涨停哦
思维落后至少一周
Ai推动降本增效，沉淀8年没有行情，估值低，高分红。说白了，就是低估，筹码干净，遇上风口。
勤于思考向你学习
上海电影庄股打出了热度，没有停牌。游戏文化传媒这么强可以说是结合天时地利人和。
1.板块核心昆仑万维是干实事的，一直不倒，天天新高，引发资金疯狂在相关板块内打造赚钱效应。
2.上海电影冲击停牌线，30天200%，没有关。注册制后停牌新规也需要摸索出来，于是刺激游资疯狂进攻类似标的，中国科传。
3.与Ai完美契合，降本增效明牌，最实际，最靠谱。
4.位置够低，前几年一直跌。估值不高，而且降本增效出现业绩拐点，得到机构跟社保资金认可。一季度社保买的最多的就是游戏传媒股。
中国科传这位置，今天机构依然疯狂大买，慈文传媒反包也是5个机构，这分支是机构参与最猛最疯的ai分支。同时国企毫无疑问是加分项。今天神州泰岳一季报最亮眼的是新晋股东，跟万兴科技有什么区别。
服务器业绩真的很好吗？液冷业绩真的很好吗？半导体业绩已经被证伪，cpo业绩也只能说还行，算力业绩也不行，信创业绩也不行，都是靠想象力。
但是我有个疑问就是，目前是一季报窗口，对业绩特别看重，会不会一季报窗口期过完，就不那么看重业绩了，同时昆仑万维业绩如何？这是影响这两个板块5月份能否继续大放异彩的关键。如果真的只要是国企就不受4次异动，10天100%、30天200%的规定，那你想想柚子就是发现了新大陆，以前的连板战法又可以用了，这是注册制以后必须要搞清楚的问题
我今天也在思考，觉得还有几个原因，出版的估值很低，涨之前都才10倍左右；盈利很稳定，每年都是稳定增长，没有雷；长期很边缘，没有机构，筹码结构好
本来和ai就没啥关系