1. 美股相关硬件龙头。关注市场而不是单一看股价。A股性价比仍然很低，投资主线仍需要映射海外龙头预期。
2. 国内的AI应用。我注意到最近高调的无人车应用过程中遇到的阻碍较多，不过长期看不是问题。八月深圳要出伴侣机器人原型，年底和明年更多基于关爱服务型机器人产品会陆续上市，到时候看看市场反响，我个人比较看好这一块儿。
3. 最后要关注下跌趋势的过剩板块完成炒作后，资金何去何从。看历史，美股开始降息时股价都会面临一轮调整，但这两年历史参考价值越来越低。
总之，A股性价比仍不高，只有高股息和业绩增长确定性高的两个板块不错。另外我有种感觉，对估值的定义会被不断刷新。
