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鸿博大哥上半年引领的是算力租赁1.0行情，当时主要是基于AI的全球大浪潮预期，鸿博完成了十倍。上半年也是全球联动，也是英伟达行情
本轮算力租赁2.0行情主要是基于供需失衡倒是，简单点理解就是锂矿的逻辑，供需极度不平衡，涨价逻辑。因为英伟达不供货，那么有卡的自然受益于存量，现在涨价50%到18W/p了国产算力租赁是后面的算力租赁3.0机会，目前还没到。基于目前只有科大在跑华为的卡，后续大厂陆续跑才会真正启动。不要觉得互联网精英都是傻子，不找替代，NV会一直用的。然后华为卡还没到时候。总得来说，上半年英伟达行情，下半年华为行情华为炒作预期顺序一阶段手机二阶段汽车三阶段算力而且算力涉及到郭嘉和郭嘉高新技术之争，类似于芯片半导体、互联网浪潮的大核心技术，算力是基础，没有算力，一切白搭，算力是平台，类似于操作系统，才此基础上能创造各种丰富的应用