也说今天光伏大跌

关于今天大跌，市场普遍认可的几点，一是 A 股持续上攻之下，技术上有调整需求；二是主线的股价最近持续大涨也存在调整需求，恰逢此时，硅料价格猛涨，对光伏板块来说，市场担心光伏产品因此导致全产业链价格上行，抑制下游需求；三是隔夜外围市场大幅杀跌，在情绪上对外资造成了打压。

涨多了调整，这点儿我觉得一点问题也没有。但市场确实太过敏感，硅料价格确实大幅上涨。而且硅料和别的不一样，对整个行业的影响会比较大，例如PVDF涨得快，大家并不敏感。因为毕竟成本占比很小。可硅料不同，它的成本占比很大，所以会倒逼产品涨价。而光伏的最大逻辑是，对比火电具备了成本竞争优势，所以会形成替代……。这样一来 市场就担心，光伏因为价格上涨，影响了下游的需求，进而导致整个行业景气度下降。

在这里，我想说，市场可能依然低估了市场对光伏涨价的耐受力。因为，全世界能源市场所有产品都涨价了，并不是只有光伏产品涨价。俄乌战争，导致能源价格大涨，欧洲都开始开倒车烧煤了，同志们！自福岛核电站危机之后，欧洲大国重启核电的民意压力很大，而烧煤这种事儿，到了冬天确实扛不住。重重能源危机重压之下的欧洲，其实对光伏价格上涨的耐受力比大家想象的要强得多，价格上涨并不影响能源危机之下的欧洲的消费热情，毕竟，他们除了光伏，其它可选的更少。所以，这可能会是未来最大的预期差之一。现在有差预期不可怕，还是那句话，没有差预期，哪儿有预期差？您说呢

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