观点回顾:昨天晚上观点 万亿市场多题材开花 呈现轮动局面 今天完美预判 周末发酵的AI 半导体等题材接力情绪一般 相反是具备预期差的业绩线 一带一路 券商 中特估等涨起来 轮动局面千万不能追高 小心挨打

面对这种情况，还是回到之前熟悉的打法：以自己熟悉的方向为主线，下跌时分批关注，上涨时分批取关，其他热点题材作为辅线关注 AI作为历史大题材不会直接A 中间会有反复过程

今天板块调整也有部分核心股逆势抗跌 大模型的 三六零 服务器的浪潮信息 AI芯片的寒武纪 数据训练的海天瑞声 这些存在业绩预期有一定预期差的方向都值得注意 CPO龙头剑桥业绩相当不错 且公告拟出资3亿开展合资新公司 财报密集区 多注意聚焦于有业绩预期的分支


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