龙源电力最近涨的比较好。唱多的越来越多。
不过龙源真正的业绩释放应该到2026年了。
我始终觉得，这一波龙源是跟着其它电力估值提升起来的。
先是水电，然后火电，最后想到了风光电。
如果现在就这么涨下去，似乎还是太早点了。
如果大A我觉得确实抢跑严重，但是港股历来不见兔子不撒鹰的主。
所以我一直担心回调，仓位也一直是标配的7%。
不过，还是很有信心拿到2026的。
试想一下，到时候
第一，大基地建成了，消纳问题大大解决了。
第二，大换小基本完成，发电量暴增。
第三，现有资产和每年新投入资产的比例越来越优化。
第四，降息周期中负债会再次优化。
第五，特高压基本落实。
第六，中国作为制造业卷王，不但发电设备性能越来越好，建设成本还越来越低。上游制造业越卷，下游越舒服。
第七，储能调峰手段与效率越来越好，大基地之外的项目也会受益。
第八，资产注入必然完成，绿电一哥不可撼动。
第九，碳税，绿证价值越来越凸现。
第十，到时候，股息超过10%问题不大。
加个彩蛋，随时港股通免税就完美了。
再加个彩蛋，补贴款总会给的吧。
2024-2026年，两年时间，两倍涨幅，满不满意呢？