今天水泥股大涨。我一直推荐的上峰水泥与华新水泥领涨，想必持有水泥的朋友今天挺开心的。
但是看评论区，寥寥无几的发言。感觉水泥板块真的冷清。即使海螺水泥下面也没几条评论。
好久没写，给水泥增加点热度吧。
首先，坚持春节前的判断，三月之前都是水泥的好日子。现在看其实还行，不过也没啥惊喜，因为也没跑赢多少大盘。
第二，水泥的逻辑。不想写长文，简单说，一是市场端，地产的极限弱势必然会复苏，复苏程度不好判断，但是一定比去年强。今年主题拼经济已经确定，基建项目也一定好于去年。二是成本端，煤炭价格下跌已成定局，运输成本也在降低，加上自身光伏发电逐渐发挥效果，成本降低是确定性的。因此，整体看，今年的水泥不会太难看。
第三，华新和上峰的不同。华新水泥的主要看点是骨料，今年开始释放业绩，整体看，走势稳健。上峰主要看创投，加上注册制催化剂比较多，会更有弹性。
第四，时间节点。短期先看三月两会，大家期待比较多的超预期刺激经济的政策。因此，三月之前，市场整体都会是在逻辑预期不被证伪的阶段，整体都应该可以，水泥也一样。
第五，股价高度。个人认为回到前期平台高度是有可能的。太高不太敢预期，除非地产真的被引爆，短期看不太可能。
此外，建议大家关注永贵电器。快充是比较确定性的机会。有空再聊。