最近水泥行情不好，上峰水泥，海螺水泥，万年青，塔牌集团，冀东水泥，祁连山等等纷纷破位下跌。
那些说我卖早了的朋友们不知道是否还在坚持？
我聊聊原因，简单聊
第一，涨太多，即时到今天，上峰水泥今年涨幅还有40%，这个充分反应了业绩良好的预期。
第二，雨季到来，还认为下雨和水泥无关的球友我也没办法说服你，反正下雨建筑不施工。
第三，水泥的顶层逻辑是确定性，但是增长有限，而市场要的是朦胧的良好预期，水泥只能挣业绩增长的钱，太确定，不朦胧，想象空间不足。
最后，过了雨季，叠加下半年新项目开工，再加上房地产投资扩大的预期，未来三四季度水泥还是有确定的机会的，真持股，也问题不大。