Gargantua

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$当升科技(SZ300073)$ 动态都10倍了，今年预期这么差吗？

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$南京证券(SH601990)$ 愿君多采撷，此物最相思。

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$南京证券(SH601990)$ 金鳞岂是池中物，一遇风云便化龙！

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$当升科技(SZ300073)$ 6

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回复@Gargantua: 现在回看军工，真的去年9月就是最好的止盈点，对于绝大多数都是这样，不考虑牛熊只看行业是不行的，而且去年明显成长透支，军工又是比较边缘化的品种，军工可能要迎来新一波的下跌了。//@Gargantua:回复@国防ETF:2 谨慎偏空
（1）航空军工已经完成了阶段性目标，市值已...

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$当升科技(SZ300073)$ 新能源最近几天利空真有意思

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$中国核建(SH601611)$没脾气

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$中国核建(SH601611)$说，你是不是不配涨？看看东方

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$中国核建(SH601611)$核电的安全因素制约太大了

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$深证成指(SZ399001)$市场7月见顶，最近所有的结构性板块更要珍惜，后面可能赚钱没那么轻松了。难啊

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回复@落叶的思念uuy: 这一个月，轮动到基建（碳中和），基建做完轮动到医药和白酒，整体40％盈利吧，今年目标完成了。阶段性胜利而已，道阻且长//@落叶的思念uuy:回复@Gargantua:理性分析得真不错 9.1就开始跌一个月了

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清仓白酒医药了，休息了，节后再战，陈总也好好休息休息吧。

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军工中报走了，主要就是航发动力给的信心不足，出来做了基建，最近转战白酒医药，等航发企稳我再考虑军工。军工其实整体业绩预期给的很高，但实际上分化太大，下游主机厂给的估值目前还是有点点贵，估计还要磨，耐心等吧！ 查看图片

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好公司一般什么时候可以以相对不那么贵的价格买到？$贵州茅台(SH600519)$ $中国中免(SH601888)$ $通策医疗(SH600763)$

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建筑清了，但是当我想回来的时候，选的反而是医药消费半导体，而军工航空，当下时点反而不敢重新进来，感觉接下来需要抗跌的品种，高ROE好像安全点。

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2 谨慎偏空
（1）航空军工已经完成了阶段性目标，市值已经反应了业绩兑现的预期，后续宏观估值的压力最大，中观行业趋势没问题，微观上游有透支且潜在风险未体现；
（1）风格目前都判断利好成长，现在主要考虑整体牛熊转换可能，深指第三次跌破年线，市场放量滞涨风险需要考虑；
（3）...

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建筑类的现在是什么状态，关注的人好少
$中国中铁(SH601390)$ $中国建筑(SH601668)$

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8月21日，陆军装备部发布《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》，提出大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，多点挖潜、控价让利，通过精益管理实现价格整体最优。军工和医药不同，军工是重资产，重技术，重设备类企业，所以不可能出现像医药这么大规...

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$中航沈飞(SH600760)$什么时候1500亿市值就成了桎梏了？先往1800亿干吧，等中报出来饭都凉了。