简单炒股过家家

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$帝尔激光(SZ300776)$ 据说hjt进展越好就越利好帝尔激光，因为从设备来看，p型升级到topcon只需要改造设备，而投产hjt则需要完全新的设备，这个价值量是改造topcon的好几倍。

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$帝尔激光(SZ300776)$ 光伏设备里头毛利率最高，净利率最高，市占率最高，这还不足以说明公司的技术护城河？在光伏这种卷生卷死的行业，就不存在低壁垒的同时高利率的环节，因为会立刻被市场竞争侵蚀。

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前三年卷硅料，未来硅料长期低位横盘就到卷技术，卷差异化，卷光转化效率上来，这也是回归光伏产业链本质的，卷转化率卷降本增效才有发展，而不是去做同质化的原料。 $捷佳伟创(SZ300724)$ $帝尔激光(SZ300776)$ 所以设备公司可以渔翁得利

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$帝尔激光(SZ300776)$ 最近阅读大量光伏的资料，发现在严重内卷和同质化的产业链里，要做出差异化还是得靠差异化的定制设备来提高光转化效率，而无论何种技术路线都通吃的平台型公司，真的不多…$捷佳伟创(SZ300724)$

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$帝尔激光(SZ300776)$ 光伏激光的竞争格局还不错，玩家不多，内卷不严重，净利率也好。280E市值对应160元，能在今年之内看到吗？

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$东方日升(SZ300118)$ topcon，hjt，储能电站，已经被讨论的很多了。bipv之前一直推不开也是因为成本问题，而这也是个大市场。

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$东方日升(SZ300118)$ 东方日升涉及题材很广，topcon，hjt，bipv，储能电站，但这几年的涨幅却是行业垫底，20年20块左右，最高也才拉到一倍不到，在正宗光伏里是严重拖后腿的。

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$贝泰妮(SZ300957)$ 合理估值在380E，但按照这个经济不景气的悲观预期…你们知道在pdd薇诺娜卖什么价吗？天猫三百左右的精华，pdd卖一百二，4折，补上补贴还更便宜。护肤品的降价空间很大，经济不景气，对护肤品消费降级用国产品牌，但国产品牌的利润水份也很大。挤一挤，不知挤到什么程度…

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TOPCon就是一个改良过渡品，之所以能那么快放量不就是容易上而且未来不大有革命性颠覆吗？技术见顶，预期见顶，没得炒。要炒为什么不炒更具预期差的hjt？$钧达股份(SZ002865)$ $隆基绿能(SH601012)$

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按照我国的内卷习惯，这种周期化工产品不去卷到亏损才是不正常的，不要觉得从三十万每吨跌到十万每吨就见底，未来肯定是要无限趋近成本价，甚至亏损兜售，然后才开始停产清库存这个那个，这就是内卷之下的常态结果。$金刚光伏(SZ300093)$ $合盛硅业(SH603260)$

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$爱康科技(SZ002610)$ 据说上半年硅料产量才占全年的1/4，价格都跌到10w/t了？那下半年硅料加速投产，价格加速向成本价靠拢，继续让利给中下游，赌了几年，不可能在即将兑现前倒下。

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$金刚光伏(SZ300093)$ 这个股这几年每年亏钱，一季度硅料降价它继续亏，你们也敢买…？哈哈哈

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$跨境通(SZ002640)$ 踩六十日线买，是吗？

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$雅创电子(SZ301099)$ 一个汽车电子芯片股，分销加自营，2023年也就20PE的估值…而且今年还有芯片反转预期…汽车智能化是复刻手机智能化的老路，也离不开芯片…

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$永太科技(SZ002326)$ 新冠药中间体+新买的液冷技术…

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$中国船舶(SH600150)$ 造船大周期+中国特色估值+军费上升，你值多少钱？

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$中国船舶(SH600150)$ 这是中国特色估值吗？哈哈哈

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周期 轮动 板块效应 情绪 趋势，根本不看什么基本面估值业绩，看线看情绪看资金轮动。

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年报里写的，还说你没有AI？AI+智能驾驶+半导体！$雅创电子(SZ301099)$

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$雅创电子(SZ301099)$ 前两年半导体下行周期业绩都能高增长，为什么？