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大家看到小米今年不断下调它的销售目标,就是因为用户已经有智能手机了,用户换手机的意愿下降了。
事实上整个移动互联网的体量就是几个数乘起来的,一是手机数,二是手机上的APP数,三是每个APP的使用时长,就这几个数乘出来的。
所以最大的第一个数手机数没了,停了,这是第一,手机数增长停滞。
第二,我们观察到了一种非常可怕的现象,用户在手机上,过去一段时间里是不断地装APP,现在在不断地删APP。
你们可以回忆一下你们过去有没有删过什么APP,或者你换下一个手机的时候只装了几个。
我们给非常牛逼的投资人做了非常广泛的调研,调研之后说只有11个APP能稳定在留在消费者手机上,只有11个APP。
这意味着什么?
意味着大量的APP没了,事实上我们观察今年Q3 Questmobile出的数据看,不少APP的量都在跌。当然还有很多在涨,涨的主要是体量大的,体量小的在减,这件事情很恐怖的。
所以最近一段时间大家看风投都不投钱了,因为没有新兴公司出来能拿到钱。
还有一个非常恐怖的,在互联网时代,因为它是浏览器模式使用网站。所以用浏览器打开一个网站的时候,是从一个网站跳转到另外一个网站的门槛是非常低的。很多时候你都不知道你跳到另外一个网站,随便一点链接就跳过去了,这是其一。
其二,有搜索引擎这么奇葩的东西,可以把用户的流量分发到各个网站上去。
但是到了移动互联网时代里面,你想从一个APP跳到另外一个APP,门槛是非常高的,大量的APP之间是不支持跳转的。因为不支持跳转,导致用户都被留在一个APP上去了。
因为没有这种搜索引擎的分布式、去中心化的流量分发渠道,现在在移动互联网上的流量分发渠道,APP你要不下载怎么办?
只有两个途径,一是买电子市场排名,二是买手机厂商预装。只有这两个选择,这两个渠道能推的量非常非常少,所以马太效应非常强。
所以我们观察美国互联网再观察中国互联网,两个国家的互联网出现了同一种情况:
过去这些年互联网整个行业的市值在快速上升。但是我们来看这个市值分布的话有一个非常恐怖的现象,美国互联网的市值主体都被三大互联网公司占了,其他公司都是很小很小的。
三大互联网公司就是facebook、亚马逊、Google,除了他们之外,其他互联网公司很小,小两个数量级。中国也这样,都变成腾讯和阿里的了。
还有一个事情,过去手机厂商因为业务快速增长了,所以商户对利润、毛利空间也比较大,对利润追求也非常强烈。他们不涨的时候就要赚钱,赚钱怎么赚呢?
因为消费者买了手机,手机就那么贵。他赚钱的方式就是向预装和电子市场要做推广的人收费,而且每年涨得非常厉害。
我们估测2017年预装费和电子市场费用会比2016年涨30%。这些要素加在一起,对移动互联网公司来说是非常恐怖的。
● 第一,手机数不涨了;
● 第二,消费者的卸载;
● 第三,推广费用涨30%。
所以整个中国移动互联网在2016年我认为就是一个分水岭,未来中国的移动互联网,明年移动互联网会非常惨烈,很多你们想象不到的公司会死掉。当然了,我们美团点评应该会更强。
06
企业发展三段论,互联网经济红利期结束
我绕了这么远的路讲全球经济、政治,中国的经济、传统行业和互联网、移动互联网,其实本质上都是同一件事。
我们如果按照企业发展三段论来看的话,你们听说过企业发展三段论吗?
企业发展是三个阶段,是市场驱动发展、领导力驱动发展和创新驱动发展。
市场驱动发展是什么意思呢?
就是市场本身在快速增长,所以企业变得大了。
领导力发展就是我们这个企业通过管理、组织结构这些事情做得很好。所以我们在市场上能够抢到更多市场份额。
创新驱动发展是说原先的市场不一样了。我们开创新业务,开创新服务,我们能通过创新提供更低成本的服务,更高的效率。
所以如果以这三段论来分析全球、中国的互联网的话,全球经济、中国经济和互联网经济都是同一个问题就是市场驱动的发展结束了。
市场驱动的发展有另外一个词叫红利,红利来自外部,结束了。
我讲一下这个红利是什么红利,全球经济体在过去这些年的红利就是全球化,因为全球化让整个成本降低,效率提升。因为全球化让全球的分工合作更精密、更复杂,导致效率上升,这是第一个。
第二个是科技,准确来说就是互联网与电脑,信息科技的发展把整个全球的效能大幅上升。
这两个要素是整个全球经济的主要增长引擎。但糟糕的是,从2012年到现在为止,这两个引擎熄火了。科技已经很久没有突破了,如果科技在未来的十年里没有突破,未来的二十年就一定会有战争。
刚才我们提到的Peter Thiel,在二零零几年的时候就说到了一句非常经典的定义。他应该对世界的发展花了很多时间思考的。他就说我们的科技很久没有突破了,我们要出问题了。
现在来看的话,在生物科技和新能源以及人工智能这三个方向里面,大家看起来有苗头。但是还没有形成真正的可以产业化的突破,这是全球经济。
中国经济在过去一段时间市场红利是什么呢?
● 第一是人口红利,就是人口成本低,人口基数大。因为这样的原因,我们可以在全球化的浪潮里面成为一个生产工厂,所以出口是我们第一大增长驱动力。
● 第二是房地产。
● 第三是消费。因为经济增长,消费就必然形成新的驱动力。
糟糕的是,这三个驱动力都没了。因为我们的房地产老涨,出口的红利没了,人口红利没了,我们现在人口老龄化非常严重,人口红利没了。我们的劳动力在飞快地减少。
房地产成为最后一个,大家都知道只要它涨就会伤害整个国家的未来。不让它涨经济就停摆。为什么房地产老涨的原因就在这儿,涨了大家很难接受就在这儿,这是最后一步。这个红利已经明显消耗光了,现在也在过度消耗,所以国家压力很大。
互联网也是一样,过去这些年,全都扩网民增长,靠CPU速度变快。
互联网的第一大红利是网民增长,第二大增长是摩尔定律,摩尔定律是说美国18个月,CPU的速度上升一倍,就靠这个涨。
现在呢?网民增长到头了,所以市场红利全都结束了,红利期结束。
所以这是整个全球经济、中国经济和互联网经济面临的问题。
所以在面临这些问题的时候,如果按照企业发展三段论的话,应该从市场驱动切换到领导力驱动和创新驱动。如果看领导力驱动和创新驱动这两个解药的话。
我们再去看全球经济、中国和互联网经济,我们发现在领导力创新、领导力驱动和创新驱动这两个方案里面,欧洲都已经用过了。欧洲他们已经非常发达了,所以领导力驱动这件事情,他们的管理科学已经非常发达了,已经没了,创新这个也没了,高端制造也没人家发达,所以欧洲是无解了。
美国还有几年,因为美国没有把它自己的牌拿过来。所以这一波,美国川普上台,就是要改变他的经济政策,把过去保留的牌打出去。所以美国应该问题不太大,欧洲注定要完蛋了。
你们如果心怀梦想打算去欧洲旅游的话尽早去,晚了可能去了就有生命安全问题了。相信我,绝对是这样的。现在就已经有了,巴黎已经是一个很危险的城市了。今年夏天有一个大牌模特去巴黎五星级酒店。不是像香格里拉这种普遍的五星级酒店,是那种不对外开放的五星级酒店。这个酒店不对外开放的,只有社会名流才能进去的,没有人介绍不能进去住。这种酒店,在酒店房间里被抢劫了。
所以巴黎已经变得如此不安定,这是巴黎。所以欧洲基本上注定了已经无解了。
07
供给侧改革,是走出经济困境的唯一出路
中国经济还有解,我们中国经济还有解,中国经济还有解在哪里呢?
其实我们还是有高人的,今年人民日报的一篇社论说「供给侧改革」,谁是供给侧?
整个产业都是两部分,一部分是需求侧,一部分是供给侧。需求侧就是消费者和市场,供给侧就是企业和供应商,就是商家。
所以供给侧改革的意思是说,过去你能靠消费者增长的路已经走到头了。你们如果自己不变的话你们就死了。他告诉企业说你不变你就死了,产业不变你就死了,需要你们自己变,做哪些变化呢?
效率提升,成本降低,创新业务,提升用户体验。
这是我党给整个国家经济开出的药方,这个药方从我个人角度看是非常牛逼的。
我不知道中国的企业到现在为止对供给侧改革有多深的认知。但从我的角度看,这基本是中国经济发展要走出这几个困境里面的唯一解药。
我再继续讲一下供给侧改革是什么意思,到底怎么做供给侧改革。你们记住供给侧改革,什么叫供给侧改革,我说另外一件事。
我在2013年的时候做了一个事,美国科技界或者互联网圈的资本市场、科技业和互联网信息产业,美国的上市公司,我把它拉了一个名单,中国也拉一个名单。事实上中国从总体上来说发展是跟着美国走的。
因为美国可能是先遇到了,很多创新技术先到了。所以我当时看说有哪些产业在美国已经产生了很牛逼的公司在中国还没被真正做起来,而且这个产业将来如果时机具备的话也会在中国是很牛逼的公司。
这个方法论非常简单,我就把美国拉一个名单,把中国拉一个名单,来对比。我这个对比完了之后发现一个让我非常震惊的事,美国的互联网公司,很牛逼的比如facebook、Google、亚马逊,都是非常牛逼的。但是美国上市的科技公司里还有另外一派,也非常牛逼。只不过是这一派没有像互联网公司这种曝光多,名气大。
但是这一派其实都很挣钱,比如说salesforce,比如说workday(音),他们基本占据科技业的另外一半。
在科技业的一半是to C的公司,他们占了一半的市值。在2012、2013年的时候,to B的这些公司占了另外一半市值,比如说Oracle,他们占了另外一半市值。
所以其实还有很多很牛逼的公司,但是我们把这个来看中国的话发现中国to C的公司都很牛逼,最大的是阿里,然后是腾讯、百度。to B的公司居然找不到,基本上找不到,就是说有活着的,但是活得很惨。
所以我就很纳闷,为什么中国这些to B的企业活这么惨呢?为什么美国能产生这么大的to B的企业中国产生不了呢?
我就很纳闷,所以我就找了一些我认为比较有真知灼见的人交流。其中有一个人还是比较牛逼的,给了我一个答案,我认为这个答案是比较真实的。
他说你看这是美国的to B科技企业做出来的,都是给企业或者给商家提供解决方案的。
我刚才说的salesforce是销售团队管理解决方案,workday是HR解决方案,都是给企业和商家提供解决方案的。
为什么这些提供解决方案的公司在美国活得很好,在中国活得不好呢?
原因非常简单就是,美国这个国家商业周期非常长。因为商业周期长,所以任何一个企业所有能用来竞争和发展的东西基本上都用光了。他们的发展出现瓶颈了,当他们出现瓶颈的时候就开始搞内部提高效率,降低成本,创新服务。
而他们要搞内部提高效率、降低成本、创新服务的时候,他们没有这些技术支持做不了。所以说白了就是美国的企业,在过去这些年率先遇到了市场红利枯竭的状态。
因为遇到市场红利枯竭,它就要寻求自己的效率成本和创新。它要寻求自身的效率成本和创新的时候,就对各种新式的能提高效率降低成本的各种工具开始产生兴趣。
而过去中国这些年是什么情况呢?
经营一个企业都能赚钱。这么说好像我们比还不如,我们还亏钱呢,我们是战略性亏损。我这么说,你们可能说我言过其实,但中国过去这些年实在是赚钱太容易了。
当然了,大部分人存在的问题是,不具备可能知道这个事情很容易赚钱的认知或者不具备进入这个行业的资本。其实中国过去很多行业是极其赚钱的,非常多。
我给你讲几个赚钱多的例子,因为这样的原因导致什么呢?
大家说我这个企业搞得很好,发展很好,赚钱很好,我为什么要冒风险去用你新给我提供的产品呢?我为什么要冒险使用一个salesforce呢?
salesforce是一个很难用的产品,虽然这个公司非常非常值钱。但是是一个非常非常难用的产品,而且非常非常贵。
所以我们为什么要冒这个险呢?
没必要,因为企业发展很好。
这是根本原因,也就是说因为过去这些年整个中国市场、中国企业的发展特别容易。靠市场红利驱动就能发展,就能赚钱。所以他们对于新工具、新方法的采用意愿特别特别低。这时候有人说我给你们公司做一个工具你要不要买,他根本没有兴趣的。
走到今天,我认为这个事情发生变化了。所有的企业,所有的商家的经营因为遇到障碍了。所以当它的销售额不涨、利润不涨的时候它就要想办法提高效率,创新服务,想法降低成本,它自己没有办法。
08
To B 行业,可以从哪些方面变革和创新?
最近一段时间里面,我的判断是下一波中国互联网如果想回暖的话,一个非常重要的方向是供应链和to B行业的创新,是他们驱动的。
所以这是供给侧,这是回到我说他们过去存在的问题以及可能有的解决方案。所以我们来看供给侧,如果要做改革的话,可能有哪些变化,有哪些变化能实现他们的创新,实现效率成本改变。
1、管理
其实我们中国企业的管理水平是非常非常差的,你们难以想象。我原来也挺自卑的,觉得我们互联网企业,因为发展速度太快了,管理很差。
而且很多传统企业的HR,那些大牌公司的HR,一问我们互联网企业的情况都面露鄙夷之态,你们互联网企业太糟糕了。所以我内心一直对于我们互联网企业的管理包括美团点评的管理非常自卑,但是过去的几年,我对这个问题的看法有一个极大的变化。
2、战略差
跟很多传统企业的老板交流,问他们说你们公司战略是什么?
大概有一半回答这个问题很明显是现场随口讲的,有90%的回答出的那个战略,那句话的陈述方式就明显是战略的陈述方式,有90%的。在剩下的10%里面,那个战略不是一个可行战略,中国企业的战略能力太差了。
3、营销太差
都是无差别营销,都是效率极低的营销。
4、经营水平太差
帐算不清,我们这个行业应该见很多餐饮商家。你们认为你们服务的这些餐饮商家里有几个能够把他的帐算清的?
我认为在餐饮行业里能够把帐算清楚的商家不超过1%,很多商家莫名其妙的倒闭了。而且看起来很牛逼的品牌,你跟他聊聊,他连帐都算不清,经营水平太差了。
5、技术理解能力、技术应用太差了
过去这些商家根本就没有科技意识。为什么到互联网来的时候,中国的电商把中国的零售全部打惨了。美国虽然零售业压力很大,但是美国的沃尔玛和亚马逊打了很多年。
原因非常简单,沃尔玛这家企业,美国的传统企业技术实力是非常强的。
我讲一个例子你们就知道了,亚马逊大家现在公认是一个科技企业。亚马逊的第一个CTO是沃尔玛的CIO,也就是贝索斯作为一个横跨科技业与互联网的人。
他在成立亚马逊的时候第一想到的人不是去微软招人,也不是去雅虎招人,第一想到的是去沃尔玛招人,可见沃尔玛的技术有多强。
沃尔玛的技术有多强我讲一个例子你们就知道了,沃尔玛这家公司是有自己的卫星的,觉得技术够强了吧。
所以在美国,任何行业都是科技业。开超市的这么一个公司人家都做科技,也是一个科技公司。
这就是美国和中国的差别,中国有渠道公司,有营销公司,有零售公司,有培训公司。这些公司渠道公司就是渠道公司,零售公司就是零售公司,销售公司就是销售公司,营销公司就是营销公司,在美国所有公司都是科技公司。所以中国对于科技的应用太差了。
6、供应链产业的结构太差了
供应链产业结构是什么呢?比如说中国,任何一个餐厅,他从哪儿进货,没有专业的供应商。在欧美都是有专业公司的,所以他们的效率极高。
这些都是我们整个供给侧现在存在的巨大问题。面对这些供给侧存在的巨大问题,跟我们有什么关系呢?
关系巨大。因为其实从我刚才讲的这些要素里看到,从我们刚才讲的要素里看到,我们提出要搞供给侧改革,我们的商家,我们所面临的商家本质上就是供给侧。
但是问题在于他们是否有可能自我革命,自我提升呢?
不可能,这是不可能的。
所以对于我们来说,我们是有希望通过我们的努力来帮助我们整个产业实现这次供给侧改革的。而这次供给侧改革一个非常重要的驱动力就是让整个中国的产业供给侧实现互联网化、数据化。
因为实现互联网化、数据化,在这基础上提供更多的解决方案,通过这些解决方案实现让整个我们产业的供给侧商家经营再上一个台阶,通过他们的效率提升、成本改善、服务创新,让我们的消费者享受更好的服务,推动整个产业发展。
大家不要格局太低,把我们做的事情理解为我们这个公司要怎样,我们要从产业角度出发来看我们这个产业要向哪里去。
我有一个判断,我认为整个中国的餐饮行业的成本和效率有25%左右的改善空间。这是一个非常恐怖的空间。因为大家知道它的净利润也没多少。
我的判断根据我过去一段时间对整个产业的了解和经营情况,各种经营如果改进,我的判断是有25%的改善空间。而这25%左右的改善空间,我们等它来是不可能的,必须我们来驱动它。
所以这是我们整个美团点评这家公司在整个中国服务业里面,在当前的国际国内经济形势下我们所承担的使命。
我们要通过互联网和科技改造,为整个中国服务业的供给侧改革这次升级提供驱动力,推动整个中国的服务业率先完成供给侧改革,这是我的整个的分享的上半场。
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首先我先讲下半场的意思,我估计大部分人应该对于下半场是什么意思是缺少概念的。
「下半场」这个词是去年上半年提出来的,而且这个词提出来之后,在整个行业,包括国家产生了比较大的反响。下半场到底是什么意思,为什么会有下半场这个说法?
这个下半场是几个层面:
● 一个是我们美团点评这家公司要进入下半场;
● 一个是互联网和移动互联网这个行业我们认为要进入下半场;
● 一个是中国的产业、中国的经济要进入下半场;
● 全球的经济和政治,我们认为也要进入下半场。
01
宏观经济的一点波动,对企业可能就会有致命伤害
02
03
04
……
leader在想什么...
感觉王兴的水平在马化腾之上啊
资本不逐利就不会有战争
存量市场竞争会导致战争,社会和平需要依赖科技创新不断做大蛋糕!
人只相信自己能看到(想到)的东西。
下半场的内容有么