$东方集团(SH600811)$ $新农开发(SH600359)$
俄乌两国均是粮食出口大国，尤其小麦、玉米等谷物的出口量在全球占比非常高。因此市场普遍担心这将会导致小麦、玉米等谷物供应的短缺。
但更为担忧的是，即便在战争结束后，其影响恐怕会更为深远。因为即便战争结束，随之而来的将会是一系列的制裁措施，俄罗斯的粮食出口贸易等均会受到影响！

#粮食安全# #化肥##猪肉板块#
扬农化工
公司具有央企背景，是中化先正达旗下的我国农药行业的领军企业，上市接近20年，是A股市场上的农药化肥行业的长线牛股之一。
公司从最初的生产单一菊酯类杀虫剂的原药生产商，逐步发展成为三大农药类别齐全，农药创制药-仿制药原药-制剂产业链综合农药供应商。公跃居全球第10名，国内第2名，综合实力强大。
1，公司长期受益于农产品价格上涨带来的毛利率提升，在能耗双控政策下，行业库存快速消化，国内农药行业价格迎来普涨行情。
2，公司的优嘉植保四期将于今年完成投产，相比于优嘉植保三期部分产品为置换项目，四期净新增产品更多，种类也更丰富，预计建成投产后公司业绩有望上新台阶。
3，公司旗下的农研公司研发实力雄厚，创制产品乙唑螨腈和四氯虫酰胺上市后表现良好，目前储备新药较多，此外，控股股东中化先正达集团作为国际领先的植保公司及种子公司，具有遍布全球的营销网络和强大品牌影响力，公司有望发挥协同优势，加强集团内部优势互补，实现研产销全产业链提质增效，走向全球广阔市场。

隆平高科(000998)：国内种业龙头,全球种业排名第十,主要产品为杂交水稻种子、杂交玉米种子、杂交辣椒种子、蔬菜瓜果种子等等,其中杂交水稻的市占率达到30%;17年10月,隆平高科携手中信农业基金宣布完成收购陶氏益农巴西玉米种子业务;17年相关业务收入27.9亿元,主营占比87.6%;2018年6月，宣布海水稻在迪拜沙漠初获成功，最高亩产500公斤。

东方集团 不仅有粮食，还有海水提钾这种黑科技，还是最早参与俄罗斯贸易的上市公司

中粮工科301058：公司位于无锡市惠河路186号，主要从事为我国粮油及冷链等相关领域提供专业的工程服务。从2017年到2020年，公司净资产收益率分别为5.77%、5.71%、9.02%、10.46%。营业收增长分别为52.56%、17.48%、4.85%。
要统筹做好粮食等重要农产品调控。我国粮食供求将长期保持紧平衡态势，必须加强粮食生产、收购、储存、加工、销售各环节有机衔接，健全完善粮食市场调控体系，提高收储调控的科学性和精准性，推动供求平衡向更高水平提升。健全农产品全产业链监测预警体系，推动建立统一的农产品供需信息发布制度，分类分品种加强调控和应急保障。深化粮食购销领域监管体制机制改革，开展专项整治，依法从严惩治系统性腐败。加强智能粮库建设，促进人防技防相结合，强化粮食库存动态监管。严格控制以玉米为原料的燃料乙醇加工。做好化肥等农资生产储备调运，促进保供稳价。深入推进产运储加消全链条节粮减损，强化粮食安全教育，反对食物浪费。

湖北宜化：首先是化肥，公司及子公司生产的尿素、磷酸二铵主要用于农产品种植。春耕是化肥需求旺季，同时俄罗斯与乌克兰都化肥出口大国，受战局影响大熊化肥出口被限制，化肥有涨价预期。其次：新能源电池方面，磷化工作为磷酸铁锂电池的上游，受益于新能源和储能的发展，是中长期向好的。拥有磷酸二铵产能 126 万吨/年，且上游磷矿石资源、硫酸装置（200 万吨/年硫磺酸）、合成氨装置（112 万吨/年） 等配套齐全。牵手宁德时代，公司发展驶入新纪元
　　公司去年10月公布与宁德时代计划合作成立合资公司，建设及运营磷酸铁、硫酸镍及其前端磷矿、磷酸、硫酸等化工原料；建设及运营配套磷石膏周转场、磷石膏综合利用项目。 这一合作充分表明公司在磷化工产业链的资源优势，产能优势，配套优势得到宁德时代的高度认可。 
公司股价目前已经向上拐头，近期的回踩应该是洗盘，回踩目前都是缩量的，随着市场企稳，该股还会继续向上攻击。因此化肥与新能源双动力驱动，逢低可布局。

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立华股份：关注黄鸡景气底部回暖
[Sun]供给：产能去化明显，供给确定收缩。截至2021年11月末，全国在产父母代种鸡存栏1343.6万套，为2018年以来同期最低水平。1-11月商品代肉雏鸡销售量同比-7.8%，同为2018年以来最低。预计2021年全国商品代肉鸡出栏约41亿羽（2020年为44.3亿），2022年供给大概率回落至40亿羽以下。
[Sun]需求：两大压制因素边际改善可期。压制①：2020年新冠疫情下，活禽市场大面积关停，黄鸡主要销售渠道直接受挫；同时生鲜化趋势消费者仍需适应，短期黄鸡需求承压。压制②：2021年猪价暴跌，作为主要替代品的黄羽肉鸡需求受到明显挤压。展望2022年，活禽市场重启虽难以期待，但随生鲜鸡逐步推广，活禽禁售对消费的压制已在过去两年中充分体现，未来边际改善趋势明确。其次，伴随能繁母猪产能在2021年7月的回落，猪周期有望于2022年上半年见底上行，猪价继续大幅向下的利空逐步消除，对黄鸡替代需求的压制亦将边际改善。
[Sun]价格：持续亏损近两年，近期有所回暖。2019年11月后，中慢速鸡陷入超过20个月的持续亏损，仅慢速鸡阶段性有所盈利。国庆节后，黄羽肉鸡价格回暖明显，据畜牧业协会黄鸡分会，2021年第46周（11.15-11.21）商品代毛鸡均价为16.47元/kg，较10月初上涨1.6元/kg，涨幅为11%。
[Sun]公司：华东黄羽肉鸡龙头，市占率全国第二，主营业务为黄羽肉鸡及生猪养殖，黄鸡收入占比约85%。2020年黄鸡出栏量约3.2亿羽，市占率7%，仅次于龙头温氏股份。预计2021-2023年出栏量为3.72、4.17、4.67亿羽。