北坡5.5成本最近有机会解套嘛
消息面:6大行或万亿授信,地产股集体走强
近2天医疗熄火、信创回调,‘中字头“暂时降温,受以上重大利好的消息面影响,地产股集体走强。今天三阳哥不聊地产,因为之前分析过,房住不炒是基本原则是不变的,稳住就好。
今天我们继续聊下基建,接着之前的观点:
投资,投的是下个阶段的增速,是先人一步的判断,是对周期的理解。
从宏观上看,GDP的发展离不开国民经济的“三驾马车”:投资、消费和出口。
三阳哥认为,因为疫情,地缘冲突等因素,出口会比较困难。
消费,发各种消费券短期内内需还是很难拉动,白酒,饮料制造版块震荡下跌。
还剩下什么,投资。投资投什么,地产? 房住不炒是基本原则不变,地产接下来应该稳字当头。
市场震荡,板块轮动大环境下,地产稳住,下游收益的就是基建了。今年3月份,基建板块3-4倍的收益,相信很多小伙伴都吃上肉了。上一波基建龙头收货3-4倍的浙江建投,还有玻璃加光伏概念的北玻股份,以及基建中不可或缺的鸿路钢构,如果新的周期来了,大家能不能抓住呢?
$浙江建投(SZ002761)$ $北玻股份(SZ002613)$ $鸿路钢构(SZ002541)$
投资,投的是下个阶段的增速,是先人一步的判断,是对周期的理解。重要的事情再说一遍。理财有风险,以上观点不构成投资建议,个人理解,欢迎一起讨论 。