江平michael

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投资还是要均衡一点，对个别公司过度重仓，很容易产生情结，过分关注和依赖

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韦尔股份去库存 路漫漫

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4月dram价格继续下跌，消费电子相关产品出口持续疲弱：4月电脑（自动数据处理设备）、手机、集成电路、液晶平板显示模组出口分别同比-17.0%、-12.8%、-7.3%、-9.1%。消费电子预计二季度继续没戏

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翻看了一季报，光伏、旅游、酒店、航空、部分汽车零部件、半导体设备及材料、部分垂直行业软件股预增，消费电子萎靡。

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翻看了已经公布的消费电子、光学等公司一季报，基本上都在去库存阶段，叠加台积电一季报及二季度指引，形势不乐观

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普冉股份年报点评：营业收入小幅减少同时，存货大幅攀升，年末存货6.7亿，环比增加12.6%，同比增加197%；三季度末存货5.95亿，环比增加42%，同比增加193%。存货环比增幅减少

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东威科技一季报点评，一季度合同负债2.756亿，2022年四季度2.624亿，环比增加5%，同比增加20%，同比增幅大幅收窄（去年40%）。

韦尔股份年报评价

四季度营业收入47亿，同比减少20%，环比增加9.3%；三季度43亿，同比减少25.8%，环比减少21%。环比数据明显改善，同比减幅收窄。
四季度存货123亿，三季度存货141亿，减少12.7%。结合毛利率大幅下降，应是企业主动去库存。
结合舜宇光学2022年度报告，可以看出消费电子最坏的时间已经过去。...

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