事件描述
全球头部存储IDM厂商美光科技营收大幅增长，国内头部硅片厂沪硅产业发布扩产公告，半导体行业景气度有望进入上升通道。
6月27日，美光科技发布2024财年第三财季报告，公司2024财年Q 3营收为68亿美元，同比大幅增长82%。6月12日，沪硅产业发布公告，拟投资300mm硅片产能升级项目...
虞山老妖
低位讲逻辑，高位看形态，图形领先一切基本面。
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他的全部讨论
做T做飞了吧
医药生物行业国药系专题报告：国改大潮持续深化，国药系标的潜力巨大
核心观点：
国改深化+新“国九条”大环境下，头部央企有望受益：国企改革深化+新国九条下，央企作为表率，有望实现优势资源整合、经营改善、人员优化、提高分红等利好催化兑现；
国药为央企集团，体系庞大，资源雄厚，改善潜力巨大：国药集团是由国务院国资委直接管理的中央企业。集团营业...
硅光子技术具备高速率、高集成度、低成本等特点，应用领域广泛
硅光子技术是基于硅和硅基衬底材料，利用现有CMOS工艺进行光器件开发和集成的新一代技术，是实现光子和微电子集成的理想平台。随着传统微电子、光电子技术逐步步入“后摩尔时代”，硅光产业链逐步完善，已初步覆盖了前沿技术研究...
大飞机行业专题研究报告：从1到100大提速，C919产业链迈入黄金爆发期
继东航之后，国航、南航先后宣布百架订单，C919集齐三大航300余架订单：1）2024年4月，中国国航、南航先后公告，各向中国商飞采购100架C919飞机。2）C919批产能力建设项目启动：5月6日，据航空工业微博，航空工业规划总院中标C919大型客机批生产条件能力（二期）建设项目。
C919大规模、大机队...
谢谢老师提醒
量子信息技术进入产业培育的关键阶段：量子信息技术是量子信技术息包括量子通信、量子计算和量子精密测量三方面的应用，可以在确保信息安全、提高运算速度、提升测量精度等方面突破经典技术的瓶颈。
各国竞争发展量子信息技术发展：2021年11月，美国将我国三家量子科技企业列入实体清单，。202...
电子行业激光雷达深度报告：产业化加速，国产供应链迎来投资机遇
多传感器融合成为自动驾驶主流方案。智能驾驶感知方案主要分为纯视觉感知和多传感器融合感知两条技术路线。纯视觉方案易受环境影响，且壁垒较高。多传感器融合感知方案中，激光雷达、摄像头、超声波雷达、毫米波雷达等不同传感器的优劣势容易互补，可显著提升自动驾驶系统的可靠性，弥补纯视觉方案...
谢谢凯大每天分享帖子！
1.新型电池方向百花齐放，固态电池方向上性能及安全性优势显著
锂电行业发展进入新阶段，全力聚焦高镍/高压三元、磷酸锰铁锂、半固态/固态锂电池等新技术；固态电池方向具备安全性和能量密度优势；除安全性和能量密度外，固态电池具备高功率、优秀低温性能、长循环寿命等一系列优势；目前国产...
霸总！思特威呢怎么看？
核心观点
事件： 英伟达即将召开GTC大会。英伟达近年来产品矩阵不断丰富、核心技术研发进展顺利，展现出强劲的增长能力；其快速发展对于AI领域未来新进展有着较强的启示作用。
2024财年业绩大幅提升，数据中心业绩表现突出，四大业务统筹发展。 公司2024财年的营业收入为609亿美元，同...
老师好！5G射频滤波器是哪家的？
谢谢霸总一路的指点
谷歌大模型持续迭代，亟需算力支撑：2023年12月，谷歌推出自身首个多模态大模型Gemini 1.0，其中高性能版本Gemini Ultra可对标GPT-4，2024年2月16日，谷歌Gemini模型Pro版迭代出1.5版本，该模型在长语境理解方面取得突破，显著增加可处理信息量；2024年2月22日，谷歌推出新型开源模型系列“Gemma”...
西部矿业怎么看
核心观点
趋势角度看，市场进入历史底部区域。2022年以来开启新一轮产业周期，结构也迎来大切换，一方面，传统行业，分红是关键重估线，此外一带一路的出口线索也值得挖掘；另一方面，新兴行业，人工智能是核心线索。波段角度看，春节前市场关键词是超跌修复，春节后市场关键词应是寻找主线...
胰岛素行业深度报告：国产替代+开拓欧美市场，国产胰岛素进入新阶段
国内糖尿病患者人群多，外资占据大部分市场份额。根据IDF发布的《2021全球糖尿病地图》显示，我国1.4亿糖尿病人。根据诺和诺德公告显示，2022年我国胰岛素市场空间约136亿元。根据2021年集采报量结果来看，诺和诺德、赛诺菲、礼来分别占据三代胰岛素医院报量的58%、14%、12%。
◆ “低渗透率+...
核心逻辑
全球算力架构升级战已打响。英伟达架构持续升级，升级迭代速度明显加快，平均两年架构升级，我们判断目的是维持在GPU霸主地位，根据新浪财经报道，B100将于2024年第三季度开始量产，部分早期样品将于明年第二季度出货。而我们认为英伟达Tensor Core专为AI而生，目前其Hopper架构已经...
引言： 当前国内经济正从传统动能驱动转向新动能驱动，新动能是未来增长空间最为广阔的领域。以数字经济、AI、高端制造为代表的新动能方向近期产业催化不断，有望逐步映射到股市的投资机会中。我们筛选出2024年产业发展迎来重要变革、有望成为重要投资主线的十大产业趋势，供各位投资者参考：