昨日谷雨节气里，阿兹夫定三剑客：拓新药业、奥翔药业、华润双鹤，变成了三贱客，集体被砸，本人华润双鹤竟价低开加了一把，下午跌停时和朋友们说，过会就会来撬板的，又加了一把，开始撬板后，拉出大长腿高点感觉不对，又Ｔ出了原仓位，杀到水下后又开始回买，可是也没想到最后又会被按到跌停上，现在这个天地会拜天地的行情太~~~的极端了，这几天在思考为什么市场现在演化出这样的玩法和套路，除市场同质化严重的因素之外，还有重要的一个方面应该就是量化资金横行后，市场游资针对量化资金追涨杀跌、自动止损的量化模型演化出来的手段，用来杀量化的，从昨天华润双鹤的成交回报上也看的出来，华泰总部等量化资金基本成交在两次跌停上，中间基本没有交易。从反身性和纳什均衡的博弈论来说，在没被市场消化之前，这种拜天地的模式还会延续。
昨日广发、上证、中泰、招商、浙商的医药团队联合奥翔药业的董事长郑志国等高管举办了一个电话会议，听了一下，其中最重要的就是关于阿兹夫定的一些信息。
因为涉及一些问题，就不整理电话会议全文了了，上次整理的真实生物专家会议就被人告了给删贴了。
关于阿兹夫定的重要信息如下：
1、原料方面：阿兹夫定原料药有20多步反应，工艺复杂、流程长，60吨起始原料才能生产出1吨原料药，目前，阿兹夫定原料药只有拓新药业和奥翔药业两家供应商，其他原料药企业暂时还很难参与进来。最主要原因是就算你有原料，你也要CDE合法，之前没有准备的企业，这个在短时间内不可能达到。拓新药业目前是唯一合法的药料药供应商，奥翔药业也与工信部签了保密协议，也在做一些工作，但还没有得到合法供应，还要在等药监部门把东西批下来，批的时间节点郑董事长不便说，但是提到了上次真实生物的专家交流会，说那些文字回答的很真实。这样看可能是这次阿兹夫定的新冠口服药审批时，除拓新药业之外，奥翔药业的原料药也会参加CDE的关联评审。
2、数据方面：阿兹夫定的临床揭盲数据已经汇总了，已揭盲锁库，这几天在进行ＣＤＥ临床中心的核查，俄罗斯的临床数据已经回来了，巴西的临床数据在这一两天也就回来了，巴西的政府也是在积极的配合，推动这个事情，作为一个紧急的事情往前面来推进。
３、制剂方面：第一供应商肯定是协和药厂，但是它产能受限；第二个是真实生物，受河南省政府要求，真实生物在拓产能，产能也在建设之中；第三个是奥翔药业，奥翔药业去年建了一个新厂，这个新厂在上个月刚刚完成相关的手续。第四家是华润双鹤，相关的工作也在积极的推进（相当于实锤了华润双鹤）。后面还会有第五家，甚至是第六家，因为阿兹夫定制剂因预估的需求量非常大，目前，现有的这几家产能也满足不了需求。
这第三点这个是非常超市场预期的，这和之前个人写的分析判断的是相符的，阿兹夫定获批之后一定是除国内需求之外，会开展新冠口服药外交的，因为这有新冠疫苗外交的先例在，无论是从国内抗疫需求和打造国际影响力方面都是一个十分清晰的逻辑，这是毫无疑问的，只有无脑的喷子才会去质疑。至于华润双鹤与奥翔药业的制剂代工量谁的会大，这个需要将来看真实的分配量，从长期来看，河南做为产业链的主导方，产业链大部分留在省内是合理的诉求，拓新药业做为全产业链的厂家，将来制剂也做，也是可能的。
此外真实生物官方公众号昨天也发文庆祝阿兹夫定获两项大奖，可能是阿兹夫定还没正式获批，太高调了，很快公司又删除了。
