华鑫证券有限责任公司孙山山近期对仙乐健康进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告：盈利能力优化，业务开拓顺利》，本报告对仙乐健康给出买入评级，当前股价为23.02元。
仙乐健康(300791) 事件 2024年7月21日，仙乐健康发布2024年半年度业绩预告。 投资要点 盈利能力持续提升，业务开拓进展顺利 2024H1公司归母净利润预计为1.47-1.62亿元，同增45%-60%，扣非归母净利润预计为1.44-1.59亿元，同增45%-60%。其中2024Q2公司归母净利润预计为0.84-0.99亿元，同增17%-38%，扣非归母净利润预计为0.79-0.94亿元，同增7%-27%。预计公司营收实现双位数增长，国内业务持续开发客户，欧洲、亚太地区延续一季度高增，整体业务推进顺利。 国内基本盘夯实，BF工厂逐季改善 受益于中美欧研发、供应链、销售协同体系以及销售组织革新，公司抓住全球营养健康食品行业稳步增长，市场需求增加的契机，在稳固中国区业务基本盘的同时，坚定不移地贯彻“国际化”战略，充分发挥德国工厂、BF工厂的优势和业务辐射作用，加大境外业务开拓力度，取得整体业绩增长。2024年，公司持续聚焦六大功能赛道，做深高价值客户，孵化便利店、零食量贩等新兴渠道业务，提高国内业绩韧性，并整合中美供应链，支持跨境业务开拓，随着降本带来正向收益、产品结构优化、管理效率提高，公司盈利能力将不断提升。 盈利预测 我们短期看好公司通过推动一系列整合措施和降本增效措施，促进BF盈利能力提升，长期看好公司产品研发创新能力、B端强大市场竞争力，预计公司2024-2026年EPS为1.76/2.28/2.86元，当前股价对应PE分别为13/10/8倍，维持“买入”投资评级。 风险提示 宏观经济下行风险、行业增速放缓风险、汇率波动风险、市场竞争加剧风险、成本上涨风险等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券杨骥研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.74%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.03亿，根据现价换算的预测PE为10.03。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级11家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为33.16。
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