太平洋证券股份有限公司曹佩近期对中国长城进行研究并发布了研究报告《业绩恢复增长，静待行业信创市场成长》，本报告对中国长城给出买入评级，当前股价为9.52元。
中国长城(000066) 事件：公司发布2023年年报，收入134.20亿元，同比减少4.33%；归母净利润-9.77亿元，同比减少895.98%。 公司发布2024年一季报，收入26.63亿元，同比增加21.13%；归母净利润-2.50亿元，同比增加18.15%。 业务保持平稳。2023年，公司计算产业收入82.86亿元，同比减少3.85%;系统装备收入43.00亿元，同比减少5.07%。公司整体毛利率为21.62%，相对于去年同期下降了3.59个百分点。 加强技术研发能力。2023年，公司研发费用率为10.15%，相对于去年同期提升了0.73个百分点。公司成功推出新一代高性能自主服务器产品，打造首台AI服务器。在智算终端领域，个人终端产品方面，导入飞腾D2000战斗版、兆芯笔记本、兆芯胖客户端、青松主板标配产品等，并全部上架销售。 静待行业信创市场成长。2022年9月底国资委下发79号文，要求央企、国企等行业落实IT基础设施信创化，做到应替就替，并给出了一定的时间期限。随着国内技术产业的不断成熟，未来行业信创有望加速落地。 投资建议：24年一季度公司收入已经开始恢复增长。预计2024-2026年公司的EPS分别为0.06\0.12\0.16元，维持“买入”评级。 风险提示：信创市场发展不及预期；系统装备业务发展不及预期；行业竞争加剧。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，太平洋曹佩研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为19.04%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.61亿，根据现价换算的预测PE为119。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。
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