国元证券股份有限公司耿军军近期对梅安森进行研究并发布了研究报告《2023年半年度报告点评：业绩实现快速增长，积极开拓主营市场》，本报告对梅安森给出买入评级，当前股价为12.88元。
梅安森(300275) 事件： 公司于 2023 年 8 月 29 日收盘后发布《2023 年半年度报告》。 点评： 业绩实现快速增长，盈利能力显著提升 2023 年上半年，公司实现营业收入 2.02 亿元，同比增长 34.23%； 实现归母净利润 2834.53 万元，同比增长 56.11%，实现扣非归母净利润 2717.53万元，同比增长 59.76%。其中，矿山产品收入 1.95 亿元，同比增长 35.04%。公司上半年销售费用为 2946.60 万元，同比增长 16.13%；管理费用为1320.89 万元，同比增长 23.81%；财务费用为 294.33 万元，同比增长17.62%。 煤炭行业整体发展形势良好， 公司积极开拓全国各地市场 2023 年上半年，国内规模以上工业原煤产量 23.0 亿吨，同比增长 4.4%。煤炭行业整体发展形势良好，在“稳字当头，稳中求进”的战略规划下，将持续发挥作为我国能源安全压舱石的兜底保障作用。受益于矿山行业政策促进以及煤炭企业整体经济效益持续好转，公司结合既定发展战略，积极开拓主营业务市场，矿山业务较去年同期有较大幅度增长。分地区来看，公司积极拓展新疆区域、重庆区域、皖鲁苏区域、冀豫区域业务，来自以上地区的收入分别同比增长 527.05%、 217.38%、 69.16%、 72.98%。 保持高研发投入，拥抱 5G、 AI 等新技术 2023 上半年，公司继续加大产品研发的投入力度，研发投入达到 1743.27万元，同比增长 7.97%，将 5G、 AI 等新一代信息技术与公司现有物联网及安全监测监控与预警技术、 GIS 技术与公共安全产品相融合，确保公司研发的产品具备商业价值。公司募投项目“基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项目”与“基于 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”将于 2023 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。公司已参与 10 个国家级项目研发、 26 个省部级项目研发、 5 个平台类项目研发，参与制定多项国家标准。截止 2023 年 6 月 30 日，公司拥有软件著作权 312 项，有效专利授权共 94 项，其中 35 项为发明专利、 56 项为实用新型专利、 3 项外观设计专利，拥有 220 个安标产品认证。 盈利预测与投资建议 公司凭借扎实的矿山产品及销售服务能力， 在智慧矿山新赛道中形成先发优势，未来持续成长空间较为广阔。预测公司 2023-2025 年的营业收入为6.04、 9.21、 13.25 亿元，归母净利润为 0.86、 1.38、 2.13 亿元， EPS 为0.28、 0.46、 0.70 元/股，对应的 PE 为 45.72、 28.51、 18.44 倍。考虑到公司的成长性和行业未来的景气度，维持“买入”评级。 风险提示 新应用领域市场开拓的风险； 技术创新失败的风险； 应收账款发生坏账的风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券余平研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为74.97%，其预测2023年度归属净利润为盈利1.1亿，根据现价换算的预测PE为35.39。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家。
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